주식잡담
한국유니온제약 전환사채
조국
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브론즈
474 조회수
2021.05.01
흠  사채의 이율 표면이자율 0퍼 만기 이자율  2퍼라...그리고 기관들이 300억..  운영자금에 쓰인다는데 호재일까요..?
여러분들의 의견이 궁금합니다 악재라는분들도 있고 호재라는분들도있어서요



※자금조달 목적도
○시설자금 (원) -
○영업양수자금 (원) -
○운영자금 (원) 30,000,000,000
○채무상환자금 (원) -
○타법인 증권 취득자금 (원) -
○기타자금 (원)

※위 6가지중 운영자금에 100% 쓰이게 되어 있어 어디에
쓰일지 향후 귀추가 주목 됩니다.

□전환가액 (원/주) 15,891
□최저 조정가액 (원) 11,124

※전환사채권 발행결정
1. 사채의 종류
○회차 1
○종류 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) 30,000,000,000

3. 자금조달의 목적
□운영자금 (원) 30,000,000,000

4. 사채의 이율 표면이자율 (%) 0.0
□만기이자율 (%) 2.0

5. 사채만기일 2025.05.04

6. 이자지급방법 본 사채의 표면이자는0.0%이며, 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다.

7. 원금상환방법 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록 금액에 대하여는 만기일인 2025년 05월 04일에 전자등록금액의 108.3071%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
8. 사채발행방법 사모
9. 전환에 관한
사항 전환비율 (%) 100

□전환가액 (원/주) 15,891

※발행할 주식
□주식수 1,887,861
□주식총수 대비비율(%) 23.89

※전환청구기간
○시작일 2022.05.04
○종료일 2025.04.04

※시가하락에 따른 전환가액
□최저 조정가액 (원) 11,124
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최저 조정가액 근거 [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]
제5-23조(전환가액의 하향조정)

2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.

가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액.
발행당시 전환가액의 70% 미만으로

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
발행 대상자명 회사 또는
최대주주와의 관계 발행권면(전자등록)
총액(원)

유진투자증권 주식회사 3,000,000,000
신한금융투자 주식회사 2,000,000,000
케이비증권 주식회사11신탁 2,000,000,000
미래에셋증권 주식회사 1,500,000,000
부국증권 주식회사 1,000,000,000
주식회사 동양 1,000,000,000
한양증권 주식회사 1,000,000,000
한화투자증권 주식회사 1,000,000,000
케이비증권 주식회사12신탁 1,000,000,000
케이비증권 주식회사13신탁 1,500,000,000
한국투자증권 주식회사 500,000,000
엔에이치투자증권 주식회사 500,000,000
엔에이치투자증권 주식회사 1,000,000,000
엔에이치투자증권 주식회사 1,000,000,000
미래에셋증권 주식회사 100,000,000
케이비증권 주식회사14신탁 800,000,000
케이비증권 주식회사15신탁 300,000,000
케이비증권 주식회사16신탁 500,000,000
엔에이치투자증권 주식회사 2,800,000,000
삼성증권 주식회사13신탁 2,000,000,000
삼성증권 주식회사14신탁 1,000,000,000
엔에이치투자증권 주식회사1,000,000,000
삼성증권 주식회사15신탁 1,000,000,000
삼성증권 주식회사16신탁 500,000,000
케이비증권 주식회사17신탁 1,000,000,000
케이비증권 주식회사18신탁 500,000,000
신한금융투자 주식회사19신탁 500,000,000
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