์ฃผ์‹์ •๋ณด
์†๋ณด๐Ÿ’Œ ๋Œ€๋งŒ ์ค‘๊ตญ ๋ฌด์ธ๊ธฐ ๊ฒฉ์ถ”๐Ÿคฏ 9์›” 2์ผ(๊ธˆ) ์žฅ์ „ ๋‰ด์Šค
๋ถ€๋ถ€๋ถ€
๋ฑƒ์ง€
์ธํ”Œ๋ฃจ์–ธ์„œ
906 ์กฐํšŒ์ˆ˜
2022.09.02

ย ๐Ÿ“ˆ ๋‰ด์š•์ฆ์‹œย 



โ˜๋ฏธ์žฅ ์ฒดํฌํฌ์ธํŠธ

โœ…ย ๋‰ด์š•์ฆ์‹œ, ๋ฐ˜๋„์ฒด์ฃผ ๊ธ‰๋ฝ์— ๋‚˜์Šค๋‹ฅ๋งŒ ๋ฐ˜๋“ฑ ์‹คํŒจย 

โœ… ์—”๋น„๋””์•„ 7.6%โ†“

โœ… ์œ ๊ฐ€ ๋˜ ๊ธ‰๋ฝ


1 ์ผ(๋ชฉ) ๋ฏธ๊ตญ ์ฆ์‹œ๋Š” ISM ์ œ์กฐ์—… ์ง€์ˆ˜ ํ˜ธ์กฐ๋กœ ์ธํ•œ ์—ฐ์ค€ ๊ธด์ถ• ๋ถ€๋‹ด์ด ์ง€์†๋˜๋Š” ๊ฐ€์šด๋ฐ, ์—”๋น„๋””์•„๋ฐœ ์•…์žฌ, ์ค‘๊ตญ ์ฒญ๋„ ๋ด‰์‡„์กฐ์น˜์— ๋”ฐ๋ฅธ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์ˆ˜์š” ๋‘”ํ™” ์šฐ๋ ค ๋“ฑ์œผ๋กœ ํ•˜๋ฝ ์ถœ๋ฐœํ–ˆ์œผ๋‚˜, ์žฅ์ค‘ ์ตœ๊ทผ ๊ธ‰๋ฝ์ด ๊ณผ๋„ํ–ˆ๋‹ค๋Š” ์ธ์‹ ์†์— ๊ธฐ์ˆ ์ ์ธ ๋งค์ˆ˜์„ธ๊ฐ€ ์œ ์ž…๋จ์— ๋”ฐ๋ผ ๋‚™ํญ์„ ์ถ•์†Œํ•œ ์ฑ„๋กœ ๋งˆ๊ฐ(๋‹ค์šฐ +0.46%, S&P500 +0.3%, ๋‚˜์Šค๋‹ฅ -0.26%)


๐Ÿ’ฃย ๋ฏธ์žฅ ํŠน์ง•์ฃผ

๐Ÿ‘‰ย ๊ธฐ์ˆ ์ฃผ

๋Œ€์žฅ์ฃผโ€™ ์• ํ”Œ์ด 0.47% ์ƒ์Šนํ•œ ๊ฒƒ์„ ๋น„๋กฏํ•ด ํ…Œ์Šฌ๋ผ(0.56%), ๋ฉ”ํƒ€(1.49%), ์•ŒํŒŒ๋ฒณ(1.40%), ์•„๋งˆ์กด(0.83%), ๋„ทํ”Œ๋ฆญ์Šค(2.90%) ๋“ฑ์ด ์ƒ์Šนํ–ˆ๋‹ค.


๐Ÿ‘‰ย ๋ฐ˜๋„์ฒด์ฃผ
์—”๋น„๋””์•„๊ฐ€ 7.67%, AMD๊ฐ€ 2.99% ํ•˜๋ฝํ•˜๋ฉฐ ๋ฐ˜๋„์ฒด์ฃผ ํ•˜๋ฝ์„ ์ด๋Œ์—ˆ๋‹ค.


๐Ÿ‘‰ ์†Œ๋งค์ฃผ
๋งฅ๋„๋‚ ๋“œ๋Š” 1%๋Œ€ ์ƒ์Šนํ–ˆ๊ณ , ์›”๋งˆํŠธ๋„ 1%๋Œ€, ํƒ€๊ฒŸ์€ 2% ์ด์ƒ ๋›ฐ์—ˆ๋‹ค.


๐Ÿ‘‰ ํฌ๋ฃจ์ฆˆ์ฃผ
์•„๋ฉ”๋ฆฌ์นด ์ต์Šคํ”„๋ ˆ์Šค ์ฃผ๊ฐ€๋Š” 0.59% ํ•˜๋ฝํ–ˆ๊ณ  ์นด๋‹ˆ๋ฐœ(-1.16%) ๋…ธ๋ฅด์›จ์ด์ง€์•ˆ ํฌ๋ฃจ์ฆˆ(-0.54%) ๋“ฑ ํฌ๋ฃจ์ฆˆ ์ข…๋ชฉ ์ฃผ๊ฐ€๋„ ๋‚ด๋ ค๊ฐ”๋‹ค.




๐Ÿ” ์ „์ผ ์ฆ์‹œ ๋ฆฌ๋ทฐ

โœ… ์ข…ํ•ฉย 

1์ผ(๋ชฉ) ์ฝ”์Šคํ”ผ๋Š” ์ „์ผ ๋ฏธ ์ฆ์‹œ ์ถ”๊ฐ€ ํ•˜๋ฝ์— ๋”ฐ๋ฅธ ์•„์‹œ์•„ ์ฆ์‹œ ๋™๋ฐ˜ ์•ฝ์„ธ, ํ•œ๊ตญ ์ˆ˜์ถœ ์ฆ๊ฐ€์œจ ๋‘”ํ™” ๋ฐ ๋ฌด์—ญ์ˆ˜์ง€ ์ ์žํญ ํ™•๋Œ€, ์›/๋‹ฌ๋Ÿฌ ํ™˜์œจ 1,350์› ๋ŒํŒŒ, ์™ธ๊ตญ ์ธ๊ณผ ๊ธฐ๊ด€์ด 1์กฐ์› ๋„˜๊ฒŒ ์ˆœ๋งค๋„ํ•œ ์˜ํ–ฅ์œผ๋กœ ํ•˜๋ฝ(KOSPI -2.28%, KOSDAQ - 2.32%). ์ „์ผ MSCI ๋ฆฌ๋ฐธ๋Ÿฐ์‹ฑ์œผ๋กœ ์ถ”์ •๋˜๋Š” ์ˆœ๋งค์ˆ˜์„ธ ์œ ์ž…์— ๋Œ€ํ•œ ๋˜๋Œ๋ฆผ ๋“ฑ ์ˆ˜๊ธ‰ ๋ณ€๋™์„ฑ ํ™•๋Œ€๋œ ์  ์—ญ์‹œ ํ•˜๋ฐฉ์••๋ ฅ์œผ๋กœ ์ž‘์šฉ. ์ „์—…์ข…์ด ํ•˜๋ฝํ•œ ๊ฐ€์šด๋ฐ, ๊ทธ๋™ ์•ˆ ๊ฐ•์„ธ๋ฅผ ๋ณด์˜€๋˜ ๊ธฐ๊ณ„ ์—…์ข…(-3.79%) ๋‚™ํญ์ด ๊ฐ€์žฅ ์ปธ๊ณ , ๊ฒฝ๊ธฐ๋ฐฉ์–ด ์—…์ข…์ธ ํ†ต์‹  (-0.83%), ์Œ์‹๋ฃŒ(-1.40%) ๋“ฑ์€ ์ƒ๋Œ€์ ์œผ๋กœ ๋‚™ํญ ์ œํ•œ.


โœ…ย ์ˆ˜๊ธ‰

์ด๋‚  ๊ฐœ์ธ์€ 11,480์–ต์› ์ˆœ๋งค์ˆ˜๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ•œ ๋ฐ˜๋ฉด, ๊ธฐ๊ด€๊ณผ ์™ธ๊ตญ์ธ์€ ๊ฐ๊ฐ 8,871์–ต์›, 2,911์–ต์› ์ˆœ๋งค๋„๋ฅผ ๊ธฐ๋ก


โœ…ย ์—…์ข…๋ณ„ ์ฆ๊ฐ๋ฅ 

<ํ•˜๋ฝ>ย ๊ธฐ๊ณ„(-3.79%), ์˜๋ฃŒ์ •๋ฐ€(-3.75%), ์„ฌ์œ ์˜๋ณต(-3.71%), ๊ฑด์„ค์—…(-3.64%), ๊ธˆ์œต์—…(-2.85%), ์šด์ˆ˜์ฐฝ๊ณ (-2.77%)ย 




๐Ÿ€ 9์›” 2์ผ(๊ธˆ) ํ•œ๊ตญ์ฆ์‹œ ์ „๋ง


โœ… ์ฒดํฌํฌ์ธํŠธ

- ์ „๊ฑฐ๋ž˜์ผ ๊ธ‰๋ฝ ๊ณผ๋„์— ๋”ฐ๋ฅธ ์ €๊ฐ€๋งค์ˆ˜์„ธ ์œ ์ž… ์—ฌ๋ถ€ย 

- ์—”๋น„๋””์•„๋ฐœ ์•…์žฌ๊ฐ€ ๊ตญ๋‚ด ๋ฐ˜๋„์ฒด ์ฃผ๊ฐ€์— ๋ฏธ์น˜๋Š” ์ถ”๊ฐ€์ ์ธ ์˜ํ–ฅย 

- ํ•œ๊ตญ์˜ 8 ์›” ์†Œ๋น„์ž๋ฌผ๊ฐ€ ๊ฒฐ๊ณผ


โœ… ์ข…ํ•ฉ

๊ธˆ์ผ ๊ตญ๋‚ด ์ฆ์‹œ๋Š” ์ „์ผ ๋Œ๋ฐœ ์•…์žฌ(๋Œ€๋งŒ ๊ฐˆ๋“ฑ, ์ค‘๊ตญ ๋ด‰์‡„, ๋ฏธ์ค‘ ๊ธฐ์ˆ  ๊ฐˆ๋“ฑ)์— ๋”ฐ๋ฅธ ๊ธ‰๋ฝ์ด ๊ณผ๋„ํ–ˆ๋‹ค๋Š” ์ธ์‹ ์† ๋ฏธ๊ตญ ์ฆ์‹œ ๊ธ‰๋ฝ์„ธ ์ง„์ •, ์›/๋‹ฌ๋Ÿฌ ํ™˜์œจ ๊ณ ์  ๊ธฐ๋Œ€๊ฐ ๋“ฑ์— ํž˜์ž…์–ด ๋ฐ˜๋“ฑ์— ๋‚˜์„ค ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์˜ˆ์ƒ. ์—”๋น„๋””์•„์˜ ์ค‘๊ตญํ–ฅ AI ์นฉ ํŒ๋งค ๊ธˆ์ง€, 8 ์›” ํ•œ๊ตญ ์ˆ˜์ถœ ์ƒ ๋ฐ˜๋„์ฒด ์ˆ˜์ถœ ๋ถ€์ง„(+2.1%โ†’-7.8%) ๋“ฑ์ด ๊ตญ๋‚ด ๋ฐ˜๋„์ฒด ์—…์ข… ์ฃผ๊ฐ€์— ๋ถ€๋‹ด์ด ๋  ์ˆ˜๋Š” ์žˆ์Œ. ํ•˜์ง€๋งŒ ์ „์ผ ๊ตญ๋‚ด ์ฆ์‹œ์— ๋จผ์ € ๋…ธ์ถœ๋˜๋ฉด์„œ ์„ ๋ฐ˜์˜๋œ ์ธก๋ฉด์ด ์กด์žฌํ•˜๋Š” ๊ฐ€์šด๋ฐ, ํ•œ๊ตญ ์ˆ˜์ถœ ์‹ค์ ๊ณผ ๋ฐ€์ ‘ํ•œ ๋ฏธ๊ตญ 8 ์›” ISM ์‹ ๊ทœ์ฃผ๋ฌธ ๊ฐœ์„ (48.0โ†’51.3), ์›ํ™” ๋ฐ ๋‹ฌ๋Ÿฌ ์–‘ ๊ด€์ ์—์„œ์˜ ์ฝ”์Šคํ”ผ ๋ฐธ๋ฅ˜์—์ด์…˜ ๋งค๋ ฅ ๋“ฑ์ด ์™ธ๊ตญ์ธ์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ ์ €๊ฐ€ ๋งค์ˆ˜ ์œ ์ธ์„ ์ œ๊ณตํ•  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์ „๋ง




๐Ÿ’ธย ๋ˆ๋˜๋Š” ์˜ค๋Š˜์˜ ์ด์Šˆย 


๊ฑด๋ฌผ๋„ ๋ถ•๊ดดํ•  ์œ„๋ ฅ 'ํžŒ๋‚จ๋…ธ' ํ•œ๋ฐ˜๋„๋กœ ๋ฐฉํ–ฅ ํ‹€์—ˆ๋‹ค

์ œ11ํ˜ธ ํƒœํ’ 'ํžŒ๋‚จ๋…ธ'๊ฐ€ ์ดˆ๊ฐ•๋ ฅ ํƒœํ’์œผ๋กœ ๋ฐœ๋‹ฌ, ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ๋ฅผ ๊ด€ํ†ตํ•  ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์ด ์ œ๊ธฐ๋˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค.ย 

1์ผ ๊ธฐ์ƒ์ฒญ์— ๋”ฐ๋ฅด๋ฉด, ํžŒ๋‚จ๋…ธ๋Š” ์ด๋‚  ํ˜„์žฌ ๋Œ€๋งŒ ํƒ€์ด๋ฒ ์ด ๋™๋‚จ๋™์ชฝ ์•ฝ 510ใŽž ๋ถ€๊ทผ ํ•ด์ƒ์—์„œ ์‹œ์† 18ใŽž๋กœ ์„œ๋‚จ์„œ์ง„ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ์ค‘์‹ฌ์ตœ๋Œ€ํ’์†์€ ์ดˆ์† 54m๋กœ '์ดˆ๊ฐ•๋ ฅ' ๋‹จ๊ณ„์˜ ํƒœํ’์œผ๋กœ ๋ฐœ์ „ํ–ˆ๋‹ค. ์ด๋Š” ๊ฑด๋ฌผ์„ ๋ถ•๊ดด์‹œํ‚ฌ ์ˆ˜ ์žˆ์„ ๋งŒํผ ๊ฐ•๋ ฅํ•œ ์ˆ˜์ค€์ด๋ผ๊ณ  ํ•œ๋‹ค.

โ–ถ ํƒœํ’ ๊ด€๋ จ์ฃผ : ์ธ์„ ์ด์—”ํ‹ฐ, KG ETS, ์ฝ”์—”ํ…, ์™€์ด์—”ํ…, ์ฝ”๋ฆฌ์•„์—์Šค์ด, ์กฐ๋น„, ๊ฒฝ๋†, ํ•œ๊ตญ์ฃผ์ฒ ๊ด€, ๋™์–‘์ฒ ๊ด€


๋Œ€๋งŒ, ไธญ ๋ฌด์ธ๊ธฐ ๊ฒฉ์ถ”...'์–‘์•ˆ ๊ฐˆ๋“ฑ' ๊ณ ์กฐ ์šฐ๋ ค

๋Œ€๋งŒ๊ตฐ์ด ์ค‘๊ตญ ๋ฌด์ธ๊ธฐ(๋“œ๋ก )๋ฅผ ๊ฒฉ์ถ”ํ–ˆ๋‹ค. ์ค‘๊ตญ๊ณผ ๋Œ€๋งŒ ๊ฐ„ ๊ฐˆ๋“ฑ์ด ๋”์šฑ ๊ณ ์กฐ๋  ์šฐ๋ ค๊ฐ€ ์ปค์ง€๊ณ  ์žˆ๋‹ค.

๋Œ€๋งŒ๊ตฐ์€ ์ง€๋‚œ๋‹ฌ 30์ผ๋ถ€ํ„ฐ ๊ด€ํ•  ์ง€์—ญ์— ๋“ค์–ด์˜จ ์ค‘๊ตญ ๋“œ๋ก ์— ์‹คํƒ„ ๋ฐฉ์–ด ์‚ฌ๊ฒฉ์„ ํ•˜๋ฉฐ ๋Œ€์‘ ์ˆ˜์œ„๋ฅผ ๋†’์˜€๋‹ค. ๋“œ๋ก ์„ ๊ฒฉ์ถ”ํ•œ ๊ฒƒ์€ ์ด๋ฒˆ์ด ์ฒ˜์Œ์ด๋‹ค.

โ–ถ ํฌํ† ๋ฅ˜ย ๊ด€๋ จ์ฃผ : ์œ ๋‹ˆ์˜จ, ์œ ๋‹ˆ์˜จ๋จธํ‹ฐ๋ฆฌ์–ผ, ํ‹ฐํ”Œ๋ž™์Šค, ์Ž„๋…ธํ…, ํ˜œ์ธ


๊น€์„ฑํ•œ "ํ•œ๋ฏธ์ผ, ๋ถ ํ•ต์‹คํ—˜ํ•˜๋ฉด ์ง€๊ธˆ๊นŒ์ง€์™€๋Š” ๋Œ€์‘ ๋‹ค๋ฅผ ๊ฒƒ"

๋ถํ•œ์ด 7์ฐจ ํ•ต์‹คํ—˜์„ ๊ฐํ–‰ํ•  ๊ฒฝ์šฐ ํ•œ๊ตญ๊ณผ ๋ฏธ๊ตญ, ์ผ๋ณธ์ด ๊ตญ์ œ์‚ฌํšŒ์—์„œ ๊ฐ•๋ ฅํ•˜๊ฒŒ ๊ณต๋™๋Œ€์‘ํ‚ค๋กœ ์˜๊ฒฌ์„ ๋ชจ์•˜๋‹ค.

๊น€์„ฑํ•œ ๋Œ€ํ†ต๋ น์‹ค ๊ตญ๊ฐ€์•ˆ๋ณด์‹ค์žฅ์€ 1์ผ(ํ˜„์ง€์‹œ๊ฐ„) ๋ฏธ๊ตญ ํ•˜์™€์ด์—์„œ ์—ด๋ฆฐ ํ•œ๋ฏธ์ผ ์•ˆ๋ณด์ˆ˜์žฅ ํšŒ๋™์ด ๋๋‚œ ๋’ค ๊ธฐ์ž๋“ค๊ณผ ๋งŒ๋‚˜ "๋ถํ•œ์ด 7์ฐจ ํ•ต์‹คํ—˜์„ ํ•  ๊ฒฝ์šฐ ์ง€๊ธˆ๊นŒ์ง€์™€๋Š” ๋Œ€์‘์ด ํ™•์‹คํ•˜๊ฒŒ ๋‹ค๋ฅผ ๊ฒƒ"์ด๋ผ๋ฉฐ ์ด๊ฐ™์ด ๋งํ–ˆ๋‹ค.

โ–ถ ๋ฐฉ์‚ฐ์ฃผ : ํ˜„๋Œ€๋กœํ…œ, LIG๋„ฅ์Šค์›, ๋น…ํ…, ์ŠคํŽ˜์ฝ”, ํœด๋‹ˆ๋“œ, ํ•œํ™”์—์–ด๋กœ์ŠคํŽ˜์ด์Šค, ํ•œ๊ตญํ•ญ๊ณต์šฐ์ฃผ, ํผ์Šคํ…


ไธญ ๊ฐ€๊ฒฉ์ธํ•˜ ์ •์ฑ…์— ์ž…์ง€ ํ™•๋Œ€"โ€ฆ๋‚ ๊ฐœ ํŽด๋Š” ์ž„ํ”Œ๋ž€ํŠธ์ฃผ

์ค‘๊ตญ์ด ์ž„ํ”Œ๋ž€ํŠธ ๊ฐ€๊ฒฉ์„ ๋‚ฎ์ถ”๊ธฐ ์œ„ํ•ด ๋ฌผ๋Ÿ‰๊ธฐ๋ฐ˜์กฐ๋‹ฌ(VBP) ์ •์ฑ…์„ ์‹œํ–‰ํ•˜์ž ๊ตญ๋‚ด ์ž„ํ”Œ๋ž€ํŠธ ๊ธฐ์—…๋“ค์ด ๋ฐ˜์‚ฌ์ด์ต์„ ๋ˆ„๋ฆด ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค๋Š” ์ „๋ง์ด ๋‚˜์˜จ๋‹ค. ํ‰๊ท  ํŒ๋งค ๋‹จ๊ฐ€๊ฐ€ ๋…์ผ ๋“ฑ ๊ฒฝ์Ÿ์‚ฌ๋ณด๋‹ค ๋‚ฎ์•„ ์˜คํžˆ๋ ค ์‹œ์žฅ ์ง€๋ฐฐ๋ ฅ์„ ๋†’์ด๋Š” ๊ธฐํšŒ๊ฐ€ ๋  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค๋Š” ๊ด€์ธก์ด ๋‚˜์˜ค๋ฉด์„œ ์˜ค์Šคํ…œ์ž„ํ”Œ๋ž€ํŠธ(048260)์™€ ๋ดํ‹ฐ์›€(145720) ๋“ฑ ๊ตญ๋‚ด ์ž„ํ”Œ๋ž€ํŠธ ์—…์ฒด์˜ ์ฃผ๊ฐ€๋Š” ์ƒ์Šน ๊ฐ€๋„๋ฅผ ๋‹ฌ๋ฆฌ๊ณ  ์žˆ๋‹ค.

โ–ถ ์ž„ํ”Œ๋ž€ํŠธย ๊ด€๋ จ์ฃผ : ์˜ค์Šคํ…œ์ž„ํ”Œ๋ž€ํŠธ, ์˜ค์Šค์ฝ”ํ…, ๋ ˆ์ด, ๋ดํ‹ฐ์›€, ๋ฐ”ํ…, ๋ดํ‹ฐ์Šค

์ข‹์•„์š” 2
๋Œ“๊ธ€ 3
๋…ธ์ด์ฆˆ ๋Œ“๊ธ€
QR
๋ฆฌ์น˜ํ†ก ์•ฑ์—์„œ ๋Œ“๊ธ€ ํ™•์ธํœด๋Œ€ํฐ์œผ๋กœ QR ์ฝ”๋“œ๋ฅผ ์Šค์บ”ํ•˜๋ฉด ์•ฑ์œผ๋กœ ์ด๋™ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค