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ํ…Œ์Šฌ๋ผ๐Ÿ”ฅ ์ธ๊ฐ„ํ˜• ๋กœ๋ด‡ ๊ณต๊ฐœํ•œ๋‹ค๐Ÿคญ 8์›” 17์ผ(์ˆ˜) ์žฅ์ „๋‰ด์Šค
๋ถ€๋ถ€๋ถ€
๋ฑƒ์ง€
์ธํ”Œ๋ฃจ์–ธ์„œ
1.0k ์กฐํšŒ์ˆ˜
2022.08.17


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ย 

โ˜๋ฏธ์žฅ ์ฒดํฌํฌ์ธํŠธ

โœ…ย ๋‰ด์š•์ฆ์‹œ, ์†Œ๋งค์‹ค์  ํ˜ธ์กฐยท์—‡๊ฐˆ๋ฆฐ ๊ฒฝ์ œ์ง€ํ‘œ์— ํ˜ผ์กฐ ๋งˆ๊ฐ

โœ…ย ์›”๋งˆํŠธ 5%โ†‘


16 ์ผ(ํ™”) ๋ฏธ๊ตญ ์ฆ์‹œ๋Š” ์›”๋งˆํŠธ ํ˜ธ์‹ค์  ๋ฐ ์‚ฐ์—…์ƒ์‚ฐ ํ˜ธ์กฐ์—๋„, ์ฃผํƒ์ง€ํ‘œ ๋ถ€์ง„ ์† 7 ์›” FOMC ์˜์‚ฌ๋ก ๊ฒฝ๊ณ„์‹ฌ๋ฆฌ ๋“ฑ์ด ์ฐจ์ต์‹คํ˜„ ์š•๊ตฌ๋ฅผ ์ž๊ทนํ•˜๋ฉฐ ํ˜ผ์กฐ์„ธ ๋งˆ๊ฐ(๋‹ค์šฐ +0.71%, S&P500 +0.19%, ๋‚˜์Šค๋‹ฅ -0.19%, ๋Ÿฌ์…€ 2000 -0.04%).


๐Ÿ’ฃย ๋ฏธ์žฅ ํŠน์ง•์ฃผ

๐Ÿ‘‰ย ๊ธฐ์ˆ ์ฃผ

๊ธฐ์ˆ ์ฃผ๋Š” ์•ฝ์„ธ๋ฅผ ๋ณด์˜€๋‹ค. ๋Œ€ํ‘œ ๊ธฐ์ˆ ์ฃผ์ธ ํ…Œ์Šฌ๋ผ๋Š” ์ „์žฅ ๋Œ€๋น„ 0.89% ํ•˜๋ฝ ๋งˆ๊ฐํ–ˆ๋‹ค. ๋ฉ”ํƒ€(-0.79%), ๋งˆ์ดํฌ๋กœ์†Œํ”„ํŠธ(-0.26%), ์•ŒํŒŒ๋ฒณ(-0.31%), ์—”๋น„๋””์•„(-0.80%) ๋“ฑ๋„ ์ค„์ค„์ด ๋ฏธ๋„๋Ÿฌ์กŒ๋‹ค. ์คŒ ๋น„๋””์˜ค ์ปค๋ฎค๋‹ˆ์ผ€์ด์…˜(ZM)์€ ์”จํ‹ฐ๊ทธ๋ฃน์ด ์ฝ”๋กœ๋‚˜ ํŒฌ๋ฐ๋ฏน ์ˆ˜ํ˜œ์ฃผ์˜€๋˜ ์žฌํƒ๊ด€๋ จ์ฃผ์— ๋Œ€ํ•œ ๋“ฑ๊ธ‰์„ ๋งค๋„๋กœ ํ•˜ํ–ฅ ์กฐ์ •ํ•œ ํ›„ 3.5% ํ•˜๋ฝํ–ˆ๋‹ค. ๋˜ ์ฑ„์šฉ๋‹ด๋‹น ๊ณ„์•ฝ์ง 100๋ช…์„ ํ•ด๊ณ ํ•œ ์• ํ”Œ์€ 0.09% ํ•˜๋ฝ ๋งˆ๊ฐํ–ˆ๋‹ค.


๐Ÿ‘‰ ์ „๊ธฐ์ฐจ์ฃผ

๋‹ˆ์ฝœ๋ผ ์ฝ”ํผ๋ ˆ์ด์…˜(2.68%), ๋ฆฌ๋น„์•ˆ(2.55%), ๋ฃจ์‹œ๋“œ ๋ชจํ„ฐ์Šค(0.91%) ๋“ฑ ์ฃผ์š” ์นœํ™˜๊ฒฝ์ฐจ ๊ด€๋ จ์ฃผ๋“ค์ด ์˜ค๋ฆ„์„ธ๋ฅผ ๋‚˜ํƒ€๋‚ธ ๊ฐ€์šด๋ฐ ํ…Œ์Šฌ๋ผ(-0.89%)๋งŒ ์†Œํญ ๋‚ด๋ ธ๋‹ค.


๐Ÿ‘‰ย ์—๋„ˆ์ง€์ฃผ

์œ ๊ฐ€ ํ•˜๋ฝ์œผ๋กœ ๋งˆ๋Ÿฌ์„ ์˜ค์ผ(-1.12%), ์Š๋Ÿผ๋ฒ„๊ฑฐ(-0.50%), ์—‘์†๋ชจ๋นŒ(-0.93%), ์˜ฅ์‹œ๋ดํ„ธ ํŽ˜ํŠธ๋กค๋ฆฌ์›€(-1.29%) ๋“ฑ ์ฃผ์š” ์—๋„ˆ์ง€์ฃผ๋“ค์˜ ์ฃผ๊ฐ€๋„ ๋ฐ€๋ ธ๋‹ค.


๐Ÿ‘‰ย ์Šค๋…ธ์šฐํ”Œ๋ ˆ์ดํฌ

์Šค๋…ธ์šฐํ”Œ๋ ˆ์ดํฌ๋Š” UBS์˜ ์• ๋„๋ฆฌ์ŠคํŠธ๊ฐ€ ํˆฌ์ž์˜๊ฒฌ์„ ๋งค์ˆ˜์—์„œ ์ค‘๋ฆฝ์œผ๋กœ ํ•˜ํ–ฅ ์กฐ์ •ํ•œ ํ›„ 1.7% ํ•˜๋ฝํ–ˆ๋‹ค.




๐Ÿ” ์ „์ผ ์ฆ์‹œ ๋ฆฌ๋ทฐ

โœ… ์ข…ํ•ฉย 

16์ผ(ํ™”) ์ฝ”์Šคํ”ผ๋Š” ๋‚˜์Šค๋‹ฅ์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ ํ•œ ์ฃผ์š”๊ตญ ์ฆ์‹œ ์—ฐ์† ์ƒ์Šน ๋“ฑ ํœด์žฅ ๊ธฐ๊ฐ„ ํ˜ธ์žฌ๋ฅผ ๋ฐ˜์˜ํ•˜๋ฉฐ ์ƒ์Šน ์ถœ๋ฐœ ํ–ˆ์œผ๋‚˜, ์ค‘๊ตญ ์‹ค๋ฌผ์ง€ํ‘œ ๋ถ€์ง„ ๋ฐ ๋‰ด์š• ์ œ์กฐ ์—…์ง€ํ‘œ ๋ถ€์ง„์œผ๋กœ ์ธํ•œ ๊ฒฝ๊ธฐ์นจ์ฒด ์šฐ๋ ค๊ฐ€ ํ˜ผ์žฌ๋œ ๊ฐ€์šด๋ฐ ์ƒ์Šนํญ ์ถ•์†Œํ•˜๋ฉฐ ๋งˆ๊ฐ(KOSPI +0.22%, KOSDAQ +0.37%). ์‚ผ์„ฑ์ „์ž, SK ํ•˜์ด๋‹‰์Šค ๋“ฑ ๋Œ€ ํ˜•์ฃผ ๋ฐ , ์ „๊ธฐ์ „์ž ์—…์ข… ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ ์™ธ๊ตญ์ธ ์ˆœ๋งค์ˆ˜ ์œ ์ž…๋˜๋ฉฐ ์ง€์ˆ˜ ํ•˜๋‹จ ์ง€ ์ง€, ์ง€๋‚œ์ฃผ์— ์ด์–ด ์‹ ์žฌ์ƒ์—๋„ˆ์ง€ ๊ด€๋ จ์ฃผ ๊ฐ•์„ธ


โœ…ย ์ˆ˜๊ธ‰

์ด๋‚  ์™ธ๊ตญ์ธ์€ 503์–ต์› ์ˆœ๋งค์ˆ˜๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ•œ ๋ฐ˜๋ฉด, ๊ธฐ๊ด€๊ณผ ๊ฐœ์ธ์€ ๊ฐ๊ฐ 174์–ต์›, 543์–ต์› ์ˆœ๋งค๋„๋ฅผ ๊ธฐ๋ก.ย 


โœ…ย ์—…์ข…๋ณ„

<์ƒ์Šน> ๋””์ง€ํ„ธ(1.65%), ์„ฌ์œ /์˜๋ฅ˜(1.62%), ๋ฐ˜๋„์ฒด(1.54%)

<ํ•˜๋ฝ> ๊ฑด์„ค(-1.63%), ์šด์†ก/๋ถ€ํ’ˆ(-1.00%), ํ†ต์‹ ์žฅ๋น„(-0.97%)ย 




๐Ÿ€ 8์›” 17์ผ(์ˆ˜) ํ•œ๊ตญ์ฆ์‹œ ์ „๋ง


โœ… ์ฒดํฌํฌ์ธํŠธ

- ์›”๋งˆํŠธ์˜ ํ˜ธ์‹ค์  ๋ฐ ๊ทธ์— ๋”ฐ๋ฅธ ๋ฏธ๊ตญ ์†Œ๋น„ ๊ฒฝ๊ธฐ ํ˜ธ์ „์ด ๊ตญ๋‚ด ์ˆ˜์ถœ์ฃผ์—๊ฒŒ ๋ฏธ์น˜๋Š” ์˜ํ–ฅย 

- ์ „๊ฑฐ๋ž˜์ผ ๋™๋ฐ˜ ๊ฐ•์„ธ๋ฅผ ๋ณด์˜€๋˜ ๊ตญ๋‚ด ๋Œ€ํ˜• ๋ฐ˜๋„์ฒด์ฃผ์˜ ๋ฐ˜๋“ฑ์„ธ ์ง€์† ์—ฌ๋ถ€ย 

- ๊ธฐ์ˆ ์ ์ธ ๊ด€์ ์—์„œ ์ฝ”์Šคํ”ผ 20 ์ฃผ์„  ์•ˆ์ฐฉ ์—ฌ๋ถ€


โœ… ์ข…ํ•ฉ

๊ธˆ์ผ์—๋Š” ์›”๋งˆํŠธ ํ˜ธ์‹ค์  ๋ฐœ ๋ฏธ๊ตญ ์†Œ๋น„๊ฒฝ๊ธฐ ํ˜ธ์ „ ๊ธฐ๋Œ€๊ฐ, ๊ตญ์ œ์œ ๊ฐ€ ์ถ”๊ฐ€ ํ•˜๋ฝ์— ๋”ฐ๋ฅธ ์—๋„ˆ์ง€ ์ธํ”Œ๋ ˆ์ด์…˜ ์™„ํ™” ์ „๋ง ๋“ฑ์— ํž˜์ž…์–ด ์ƒ์Šน ํ๋ฆ„์„ ๋ณด์ผ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์˜ˆ์ƒ.ย ์ง€๋‚œ ์—ฐํœด๊ธฐ๊ฐ„์—๋„ ๊ทธ๋žฌ์ง€๋งŒ, ์ตœ๊ทผ ์ฝ”์Šคํ”ผ๋Š” ๋ฏธ๊ตญ ๋‚˜์Šค๋‹ฅ์ด๋‚˜ S&P500 ์— ๋น„ํ•ด ๋ฐ˜๋“ฑํƒ„๋ ฅ์ด ์ƒ๋Œ€์ ์œผ๋กœ ์•ฝํ–ˆ๋‹ค๋Š” ์ ์ด ๊ตญ๋‚ด ์ฆ์‹œ ํˆฌ์ž์ž๋“ค ์ž…์žฅ์—์„œ๋Š” ์•„์‰ฌ์šด ์ƒํ™ฉ. ํ•˜์ง€๋งŒ ๋ฏธ๊ตญ ์ฆ์‹œ์™€ ๋‹ฌ๋ฆฌ ์ฝ”์Šคํ”ผ๋Š” ์ง€๋‚œ 7 ์›” 6 ์ผ(-2.1%) ์ดํ›„ ํ˜„์žฌ๊นŒ์ง€ 1% ๋„˜๋Š” ์กฐ์ •์„ ๊ฒช์ง€ ์•Š์€ ์ฑ„ ์ ์ง„์ ์œผ๋กœ ์ƒ์Šนํ•ด์™”๋‹ค๋Š” ์ ์— ์ฃผ๋ชฉํ•  ํ•„์š”. ์ € ๋ฒ ํƒ€์˜ ์„ฑ๊ฒฉ์ด ๊ตญ๋‚ด ์ฆ์‹œ์— ์กด์žฌํ•œ๋‹ค๋Š” ์ ์€ ํ–ฅํ›„ ์ฃผ์š”๊ตญ ์ฆ์‹œ๋“ค์—์„œ ํ•˜๋ฐฉ ์••๋ ฅ์„ ๋ฐ›๋Š” ์ด๋ฒคํŠธ๊ฐ€ ๋ฐœ์ƒํ•  ์‹œ ํ•œ๊ตญ์ด ์ƒ๋Œ€์ ์œผ๋กœ ํ•˜๋‹จ์ด ๊ฐ•ํ•ด์งˆ ์ˆ˜ ์žˆ์Œ์„ ์‹œ์‚ฌ. ๋˜ํ•œ ํ˜„์žฌ ์ฝ”์Šคํ”ผ๋Š” ์ฐจํŠธ ์ƒ 2021 ๋…„ 8 ์›” ์ดํ›„ ์ฒ˜์Œ์œผ๋กœ 20 ์ฃผ์„ (์ฃผ๋ด‰, ์ฃผ๊ฐ„๊ธฐ์ค€)์„ ํ„ฐ์น˜ํ•œ ์ƒํ™ฉ. 2021 ๋…„ 12 ์›”๊ณผ 2022 ๋…„ 6 ์›”์—๋„ 20 ์ฃผ์„  ๋ŒํŒŒ๋ฅผ ์‹œ๋„ํ–ˆ๋‹ค๊ฐ€ ํ„ฐ์น˜ ์ž์ฒด๋„ ๋ชปํ•˜๊ณ  ์‹คํŒจํ–ˆ๋˜ ๊ฒฝํ—˜์ด ์žˆ์—ˆ์ง€๋งŒ, ๊ธˆ์ฃผ์— ๋ŒํŒŒ๋ฅผ ์„ฑ๊ณตํ•  ๊ฒฝ์šฐ ๊ธฐ์ˆ ์ ์ธ ๊ด€์ ์—์„œ๋Š” ํ˜„์žฌ์˜ ๋‹จ๊ธฐ ์•ˆ๋„๋ž ๋ฆฌ๊ฐ€ ์—ฐ์žฅ๋  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค๊ณ  ํŒ๋‹จ.





๐Ÿ’ธย ๋ˆ๋˜๋Š” ์˜ค๋Š˜์˜ ์ด์Šˆ


ํ•˜๋ฐ˜๊ธฐ ํด๋ž€๋“œ์™€ ๋ณธ๊ณ„์•ฝ ์ฒด๊ฒฐ, ํ˜„๋Œ€๋กœํ…œ, 'K2' ์ „์ฐจ ์•ž์„ธ์›Œ ์œ ๋Ÿฝ ๊ณต๋žต

ํ˜„๋Œ€๋กœํ…œ์ด ์˜ฌ 3๋ถ„๊ธฐ ํด๋ž€๋“œ ๊ตญ๋ฐฉ๋ถ€์™€ 'K2' ์ „์ฐจ ์ˆ˜์ถœ์„ ์œ„ํ•œ ๋ณธ๊ณ„์•ฝ์„ ์ฒด๊ฒฐํ•œ๋‹ค. 'ํ‘ํ‘œ'๋กœ ๋ถˆ๋ฆฌ๋Š” K2๋Š” ํ˜„๋Œ€๋กœํ…œ์ด ๊ฐœ๋ฐœํ•œ ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ ์ฃผ๋ ฅ ์ „์ฐจ๋กœ, ์‚ฌ์ƒ ์ฒซ ์œ ๋Ÿฝ ์ˆ˜์ถœ์„ ์•ž๋‘๋ฉด์„œ ๋ฐฉ์‚ฐ์—…๊ณ„๊ฐ€ ๋“ค์ฉ์ด๊ณ  ์žˆ๋‹ค.

โ–ถ ๋ฐฉ์‚ฐ ๊ด€๋ จ์ฃผ : ํ˜„๋Œ€๋กœํ…œ, LIG๋„ฅ์Šค์›, ํ•œ๊ตญํ•ญ๊ณต์šฐ์ฃผ, SNT์ค‘๊ณต์—…, ํ’์‚ฐ, ํ‰ํ™”ํ™€๋”ฉ์Šค, ํ‰ํ™”์‚ฐ์—…


็พŽ ์ฒœ์—ฐ๊ฐ€์Šค ๊ฐ€๊ฒฉ 9๋‹ฌ๋Ÿฌ๋Œ€โ€ฆ14๋…„ ๋งŒ์— ์ตœ๊ณ ์น˜ ๊ทผ์ ‘

๋ฏธ๊ตญ์˜ ์ฒœ์—ฐ๊ฐ€์Šค ๊ฐ€๊ฒฉ์ด 9๋‹ฌ๋Ÿฌ๋Œ€๋กœ ์น˜์†Ÿ์œผ๋ฉฐ 14๋…„ ๋งŒ์— ์ตœ๊ณ ์น˜์— ๊ทผ์ ‘ํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ํ˜„์ง€์‹œ๊ฐ„ 16์ผ ๋ฏธ๊ตญ ์ฒœ์—ฐ๊ฐ€์Šค ์„ ๋ฌผ ๊ฐ€๊ฒฉ์€ ์žฅ์ค‘ ํ•œ๋•Œ MMBtu ๋‹น 9.24๋‹ฌ๋Ÿฌ๋กœ ์ „๋‚ ๋ณด๋‹ค 5.7% ์˜ฌ๋ž์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ตœ๊ทผ ์œ ๋Ÿฝ ์ฒœ์—ฐ๊ฐ€์Šค ๊ฐ€๊ฒฉ์ด ๊ธ‰๋“ฑํ•˜๋ฉด์„œ ๋ฏธ๊ตญ ์ฒœ์—ฐ๊ฐ€์Šค ๊ฐ€๊ฒฉ๋„ ์ƒ์Šน ์••๋ ฅ์„ ๋ฐ›๊ณ  ์žˆ๋‹ค๋Š” ๋ถ„์„์ด ๋‚˜์˜ค๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

โ–ถ ์ฒœ์—ฐ๊ฐ€์Šค ๊ด€๋ จ์ฃผ : ํ•œ๊ตญ๊ฐ€์Šค๊ณต์‚ฌ, SK๊ฐ€์Šค, ๋Œ€์„ฑ์—๋„ˆ์ง€, ์ง€์—์Šค์ด


์‹ ๊ทœํ™•์ง„ 18๋งŒ๋ช…, 18์ฃผ์ƒˆ ์ตœ๊ณ โ€ฆ์œ„์ค‘์ฆ 469๋ช…ยท์‚ฌ๋ง 42๋ช…

[์†๋ณด] ์‹ ๊ทœํ™•์ง„ 18๋งŒ๋ช…, 18์ฃผ์ƒˆ ์ตœ๊ณ โ€ฆ์œ„์ค‘์ฆ 469๋ช…ยท์‚ฌ๋ง 42๋ช…

โ–ถ ์ฝ”๋กœ๋‚˜ ๊ด€๋ จ์ฃผ : ์ผ๋™์ œ์•ฝ, ์ผ๋™ํ™€๋”ฉ, ์„ธ์ข…๋ฉ”๋””์นผ, ํ•œ๊ตญ๋น„์—”์”จ, ํ•œ๊ตญํŒŒ๋งˆ


ํ…Œ์Šฌ๋ผ, ๋‚ด๋‹ฌ 30์ผ ํœด๋จธ๋…ธ์ด๋“œ ๋กœ๋ด‡ ์ฒซ ์‹œ์ œํ’ˆ ๊ณต๊ฐœ

ํ…Œ์Šฌ๋ผ๊ฐ€ ์˜ค๋Š” 9์›” 30์ผ ๊ฐœ์ตœํ•˜๋Š” ํ…Œ์Šฌ๋ผ ์ธ๊ณต์ง€๋Šฅ(AI) ๋ฐ์ด ํ–‰์‚ฌ์—์„œ ์กฐ๋งŒ๊ฐ„ ์ถœ์‹œํ•  ์˜ˆ์ •์ธ ํœด๋จธ๋…ธ์ด๋“œ ๋กœ๋ด‡ 'ํ…Œ์Šฌ๋ผ ์˜ตํ‹ฐ๋จธ์Šค' ์ฒซ ์‹œ์ œํ’ˆ์„ ๊ณต๊ฐœํ•œ๋‹ค. ํ…Œ์Šฌ๋ผ ์˜ตํ‹ฐ๋จธ์Šค๋Š” ๊ฐ€์ •์—์„œ ์ง‘์•ˆ ์ผ์„ ๋„์™€์ฃผ๊ฑฐ๋‚˜ ๋…ธ์ธ์„ ๋Œ๋ณด๋Š”๋ฐ ํ™œ์šฉํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ์ธ๊ฐ„ํ˜• ๋กœ๋ด‡์ด๋‹ค.

โ–ถ ๋กœ๋ด‡ ๊ด€๋ จ์ฃผ : ์ฝ”๋‹‰์˜คํ† , ์—์Šคํ”ผ์ง€, ์—๋ธŒ๋ฆฌ๋ด‡, ์œ ์ผ๋กœ๋ณด, ํ•ด์„ฑํ‹ฐํ”ผ์”จ, ๋กœ๋ณด๋กœ๋ณด

์ข‹์•„์š” 8
๋Œ“๊ธ€ 6
๋…ธ์ด์ฆˆ ๋Œ“๊ธ€
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๋ฆฌ์น˜ํ†ก ์•ฑ์—์„œ ๋Œ“๊ธ€ ํ™•์ธํœด๋Œ€ํฐ์œผ๋กœ QR ์ฝ”๋“œ๋ฅผ ์Šค์บ”ํ•˜๋ฉด ์•ฑ์œผ๋กœ ์ด๋™ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค