์ฃผ์‹์ •๋ณด
๋“œ๋””์–ด๐Ÿ‘Š ๋‚˜์Šค๋‹ฅ ๋ฐ˜๋“ฑ ์„ฑ๊ณต๐Ÿ™Š 5์›” 11์ผ(์ˆ˜) ์žฅ์ „๋‰ด์Šค
๋ถ€๋ถ€๋ถ€
๋ฑƒ์ง€
์ธํ”Œ๋ฃจ์–ธ์„œ
1.2k ์กฐํšŒ์ˆ˜
2022.05.11

ย ๐Ÿ“ˆ ๋‰ด์š•์ฆ์‹œย 



โ˜๋ฏธ์žฅ ์ฒดํฌํฌ์ธํŠธ

โœ…ย ๋‰ด์š•์ฆ์‹œ, ๊ธด์ถ•๊ณตํฌ ๋กค๋Ÿฌ์ฝ”์Šคํ„ฐ ์žฅ์„ธ

โœ… 4์›” CPI ๋ฐœํ‘œ ํ•˜๋ฃจ ์•ž๋‘” ์ƒํ™ฉ์„œ ์—ฐ์ค€ ๊ธด์ถ• ๋ฐœ์–ธ ๋งž๋ฌผ๋ฆฌ๋ฉฐ '๊ธด์žฅ'

โœ… ๋ฐ˜๋„์ฒด์ฃผ ํฐ ํญ ์ƒ์Šนโ€ฆ์—”๋น„๋””์•„ 3.8%โ†‘

โœ…ย ์ฝ”์ธ๋ฒ ์ด์Šค 12%โ†“


10 ์ผ (ํ™”) ๋ฏธ๊ตญ ์ฆ์‹œ๋Š” ์ตœ๊ทผ ๊ธ‰๋ฝ์„ธ์— ๋”ฐ๋ฅธ ์ €๊ฐ€๋งค์ˆ˜์„ธ ์œ ์ž…์œผ๋กœ ์˜ค์ „ 2%์— ๊ฐ€๊นŒ์šด ๋ฐ˜๋“ฑ์„ธ๋ฅผ ๋ณด์˜€์ง€๋งŒ, ๋ฏธ๊ตญ ์†Œ๋น„์ž๋ฌผ๊ฐ€์ง€ํ‘œ ๋ฐœํ‘œ๋ฅผ ์•ž๋‘๊ณ  ์ƒ์Šนํญ์„ ๋Œ€๋ถ€๋ถ„ ๋ฐ˜๋‚ฉํ•˜๋ฉฐ ํ˜ผ์กฐ ๋งˆ๊ฐ. ์• ํ”Œ(+1.6%), ํ…Œ์Šฌ๋ผ(+1.6%) ๋“ฑ ๋Œ€ํ˜• ๊ธฐ์ˆ ์ฃผ, ๋ฐ˜๋„์ฒด์ฃผ๋“ค์€ ๊ฒฌ์กฐํ•œ ๋ฐ˜๋“ฑ ํ๋ฆ„์„ ๋ณด์ด๋ฉฐ ๋‚˜์Šค๋‹ฅ์€ 1% ์ƒ์Šนํ–ˆ์ง€๋งŒ, ๊ธฐํƒ€ ์—…์ข…๋“ค์€ ์ฐจ๋ณ„ํ™” ์žฅ์„ธ๋ฅผ ๋ณด์ด๋ฉฐ ๋‹ค์šฐ์™€ S&P500 ์ง€์ˆ˜๋Š” ๋ณดํ•ฉ๊ถŒ์—์„œ ๋งˆ๊ฐ. ๋ฏธ๊ตญ ๊ตญ์ฑ„ 3 ๋…„๋ฌผ ๊ธˆ๋ฆฌ๋Š” 9bp ์ถ”๊ฐ€ ํ•˜๋ฝํ•˜๋ฉด์„œ 3.0% ํ•˜ํšŒ(2.99%)ํ•˜๋Š” ๋“ฑ ์ฑ„๊ถŒ ๋งค์ˆ˜์„ธ๋Š” ์ง€์†๋˜์—ˆ์ง€๋งŒ, VIX ์ง€์ˆ˜(33.0pt)๋Š” 5% ํ•˜๋ฝํ•˜๋ฉฐ ๋ณ€๋™์„ฑ ์ผ๋ถ€ ์™„ํ™”. S&P500 ์ฃผ์š” ์ง€์ง€์„  4,000pt ๋ฅผ ํšŒ๋ณต(๋‹ค์šฐ -0.26%, S&P500 +0.25%, ๋‚˜์Šค๋‹ฅ +0.98%, ๋Ÿฌ์…€ 2000 -0.02%).



๐Ÿ’ฃย ๋ฏธ์žฅ ํŠน์ง•์ฃผ

๐Ÿ‘‰ย ๊ธฐ์ˆ ์ฃผ

๋Œ€ํ˜•๊ธฐ์ˆ ์ฃผ๋“ค ์• ํ”Œ 1.61%, ๋งˆ์ดํฌ๋กœ์†Œํ”„ํŠธ 1.86%, ๊ตฌ๊ธ€ 1.33% ์˜ค๋ฅด๋Š” ๋“ฑ ๋ฐ˜๋“ฑ์— ์„ฑ๊ณตํ–ˆ๋‹ค.ย ๋ฐ˜๋„์ฒด์ฃผ๋“ค๋„ ์—”๋น„๋””์•„ 3.81%, ํ•„๋ผ๋ธํ”ผ์•„๋ฐ˜๋„์ฒด์ง€์ˆ˜ 2.51%, ๋งˆ์ดํฌ๋ก  ํ…Œํฌ๋†€๋กœ์ง€ 1.44% ๋“ฑ ํฐ ํญ ์ƒ์Šนํ–ˆ๋‹ค.


๐Ÿ‘‰ย ํŽ ๋กœํ†ค

ํŽ ๋กœํ†ค์€ ์–ด๋‹์‡ผํฌ๋ฟ ์•„๋‹ˆ๋ผ ์ž๋ณธ ๊ตฌ์กฐ๋ฅผ ์žฌ์กฐ์ •ํ•ด์•ผ ํ•œ๋‹ค๋Š” ์†Œ์‹์ด ์ „ํ•ด์ง€๋ฉด์„œ 8.7% ํ•˜๋ฝํ–ˆ๋‹ค.


๐Ÿ‘‰ ์ฝ”์ธ๋ฒ ์ด์Šค

์ฝ”์ธ๋ฒ ์ด์Šค๋Š” ์‹œ์žฅ ์˜ˆ์ƒ์น˜๋ฅผ ํ•˜ํšŒํ•˜๋Š” 1๋ถ„๊ธฐ ์‹ค์  ๋ฐœํ‘œํ•œ ํ›„ ์ฃผ๊ฐ€๊ฐ€ 12.60% ํ•˜๋ฝํ–ˆ๋‹ค.


๐Ÿ‘‰ ์˜ฅ์‹œ๋ดํ„ธ ํŽ˜ํŠธ๋กค๋ฆฌ์›€

์–ด๋‹ ์‡ผํฌ์˜ ์˜ํ–ฅ์œผ๋กœ 1% ๊ฐ€๊นŒ์ด ๋น ์ง€๋‹ค๊ฐ€ ์žฅ์ค‘ ํ•˜๋ฝํญ์„ ์ค„์ด๋ฉฐ ์ •๊ทœ์žฅ์„œ 2.71% ์ƒ์Šน ๋งˆ๊ฐํ–ˆ๋‹ค.


๐Ÿ” ์ „์ผ ์ฆ์‹œ ๋ฆฌ๋ทฐ

โœ… ์ข…ํ•ฉย 

10 ์ผ (ํ™”) ์ฝ”์Šคํ”ผ ์ง€์ˆ˜๋Š” ์˜ค์ „ ๋ฏธ๊ตญ ์ฆ์‹œ ํญ๋ฝ ์—ฌํŒŒ๋กœ 3%๋Œ€ ๊ธ‰๋ฝ์„ธ๋ฅผ ๋ณด์˜€์ง€๋งŒ, ๋ฏธ๊ตญ ๊ธˆ๋ฆฌ ๊ธ‰๋“ฑ ์ง„์ •, ๊ณผ๋งค๋„ ๊ตฌ๊ฐ„ ์ง„์ž…์œผ๋กœ ์ €๊ฐ€๋งค์ˆ˜์„ธ ์œ ์ž… ๋“ฑ์œผ๋กœ ๋‚™ํญ์„ ๋Œ€๋ถ€๋ถ„ ์ถ•์†Œํ•˜๋ฉด์„œ ๋งˆ๊ฐ.ย ๊ฐ„๋ฐค ๋ฏธ๊ตญ ์ฆ์‹œ๋Š” ์ธํ”Œ๋ ˆ์ด์…˜ ์žฅ๊ธฐํ™”, ์—ฐ์ค€์˜ ๊ธด์ถ• ๊ฐ€์†ํ™” ๋“ฑ์œผ๋กœ ๊ฒฝ๊ธฐ ์นจ์ฒด ์šฐ๋ ค๊ฐ์ด ํ™•๋Œ€๋˜๋ฉด์„œ 3 ๋Œ€ ์ง€์ˆ˜ ๋ชจ๋‘ ๊ธ‰๋ฝ(S&P500 -3.2%, ๋‚˜์Šค๋‹ฅ - 4.3%, ๋‹ค์šฐ โ€“2.0%). ๋ฏธ๊ตญ ์ฆ์‹œ ๊ธ‰๋ฝ ์—ฌํŒŒ๋กœ 0.8% ํ•˜๋ฝ ์ถœ๋ฐœํ•œ ์ฝ”์Šคํ”ผ๋Š” ๋ฏธ๊ตญ ๊ธˆ๋ฆฌ ๊ธ‰๋“ฑ์„ธ ์ง„์ •(์ „์ผ 3.2%, ๊ธˆ์ผ 3.04%), S&P500 ์™€ ์ฝ”์Šคํ”ผ ๋ชจ๋‘ ์ฃผ์š” ์ง€์ง€์„ (๊ฐ๊ฐ 4,000pt, 2,600pt) ํ•˜ํšŒ์— ๋”ฐ๋ฅธ ์ €์  ์ธ์‹ ๊ฐ•ํ™”, ๊ธˆ๋ฆฌ ์ €๋… ๋ฐ”์ด๋“  ๋Œ€ํ†ต๋ น์˜ ์ธํ”Œ๋ ˆ์ด์…˜ ์ถ”๊ฐ€ ๋Œ€์‘์ฑ…์„ ๋ฐœํ‘œ๋ฅผ ์•ž๋‘” ๊ธฐ๋Œ€๊ฐ ๋“ฑ์— ํž˜์ž…์–ด ๋‚™ํญ์„ ์ถ•์†Œํ•˜๋ฉฐ ๋งˆ๊ฐ(KOSPI -0.55%, KOSDAQ -0.55%).


โœ…ย ์ˆ˜๊ธ‰

์ด๋‚  ๊ธฐ๊ด€๊ณผ ๊ฐœ์ธ์€ ๊ฐ๊ฐ 70์–ต์›, 2,855์–ต์› ์ˆœ๋งค์ˆ˜๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ•œ ๋ฐ˜๋ฉด, ์™ธ๊ตญ์ธ์€ 3,196์–ต์› ์ˆœ๋งค๋„๋ฅผ ๊ธฐ๋ก


โœ…ย ์—…์ข…๋ณ„ ์ฆ๊ฐ๋ฅ 

<์ƒ์Šน> ํ†ต์‹ ์—…(+1.46%), ์Œ์‹๋ฃŒํ’ˆ(+0.73%), ์˜๋ฃŒ์ •๋ฐ€(+0.49%), ์„ฌ์œ ์˜๋ณต(+0.12%)

<ํ•˜๋ฝ> ๊ธˆ์œต์—…(-1.52%), ์šด์ˆ˜์ฐฝ๊ณ (-1.43%), ์ฒ ๊ฐ•๊ธˆ์†(-1.38%), ๊ธฐ๊ณ„(-1.15%), ๊ฑด์„ค์—…(-1.14%)





๐Ÿ€ 5์›” 11์ผ(์ˆ˜) ํ•œ๊ตญ์ฆ์‹œ ์ „๋ง


โœ… ์ฒดํฌํฌ์ธํŠธ

- 5 ์›” ์ดํ›„ ๋‚™ํญ ๊ณผ๋Œ€ ์ธ์‹์— ๋”ฐ๋ฅธ ์ €์  ๋งค์ˆ˜์„ธ ์œ ์ž… ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑย 

- ์ค‘๊ตญ์˜ 4 ์›” ์ƒ์‚ฐ์ž๋ฌผ๊ฐ€ ๋ฐ ์†Œ๋น„์ž๋ฌผ๊ฐ€ ์ง€ํ‘œ ๊ฒฐ๊ณผย 

- ์žฅ ๋งˆ๊ฐ ํ›„ ๋ฐœํ‘œ ์˜ˆ์ •์ธ ๋ฏธ๊ตญ์˜ 4 ์›” ์†Œ๋น„์ž๋ฌผ๊ฐ€๋ฅผ ๋‘˜๋Ÿฌ์‹ผ ์žฅ์ค‘ ๊ด€๋ง์‹ฌ๋ฆฌ ํ™•์‚ฐ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ


โœ… ์ข…ํ•ฉ

๊ธˆ์ผ ๊ตญ๋‚ด ์ฆ์‹œ๋„ ๋ฏธ๊ตญ ์ฆ์‹œ์˜ ํญ๋ฝ์„ธ ์ง„์ • ์† ์ตœ๊ทผ ์ฃผ๊ฐ€ ๊ธ‰๋ฝ์— ๋”ฐ๋ฅธ ์ €์  ๋งค์ˆ˜์„ธ๊ฐ€ ์œ ์ž…๋˜๋ฉด์„œ ๋ฐ˜๋“ฑ์„ ์‹œ๋„ํ•  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์ „๋ง.ย ๋‹ค๋งŒ, ์žฅ์ค‘ ๋ฐœํ‘œ ์˜ˆ์ •์ธ ์ค‘๊ตญ์˜ 4 ์›” ์ƒ์‚ฐ์ž๋ฌผ๊ฐ€(7.8%YoY, ์˜ˆ์ƒ 8.3%)์™€ ์žฅ ๋งˆ๊ฐ ํ›„ ๋ฏธ๊ตญ์˜ 4 ์›” ๋ฌผ๊ฐ€ ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ๋‘˜๋Ÿฌ์‹ผ ๊ด€๋ง์‹ฌ๋ฆฌ๋Š” ์ง™์„ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ํŒ๋‹จ. ์ด๋ฅผ ๊ฐ์•ˆ ์‹œ ์ „๋ฐ˜์ ์ธ ์ฆ์‹œ์˜ ๋ฐ˜๋“ฑ ํƒ„๋ ฅ์€ ์ œํ•œ์ ์ธ ์ฑ„ ๊ฐœ๋ณ„ ์‹ค์  ์ด์Šˆ์— ๋”ฐ๋ฅธ ์—…์ข… ๋ฐ ์ข…๋ชฉ๊ฐ„ ์ฐจ๋ณ„ํ™”๋œ ์žฅ์„ธ๋ฅผ ๋ณด์ผ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์ „๋ง.




๐Ÿ’ธย ๋ˆ๋˜๋Š” ์˜ค๋Š˜์˜ ์ด์Šˆ


๋Ÿฌ, ํ•ญ๊ตฌ ๋„์‹œ ์˜ค๋ฐ์‚ฌ ๋งน๊ณต..."์„ธ๊ณ„ ์‹๋Ÿ‰์œ„๊ธฐ ๊ฐ€์ค‘"

๋Ÿฌ์‹œ์•„๊ฐ€ ์„œ๋ฐฉ์„ธ๊ณ„์˜ ๋ฌด๊ธฐ ๋„์ž…์„ ์ฐจ๋‹จํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด ์šฐํฌ๋ผ์ด๋‚˜ ๋‚จ๋ถ€ ํ•ญ๊ตฌ๋„์‹œ ์˜ค๋ฐ์‚ฌ๋ฅผ ์—ฐ์ผ ์ง‘์ค‘ ๊ณต์Šตํ•˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด ๊ณต๊ฒฉ์œผ๋กœ ์šฐํฌ๋ผ์ด๋‚˜์˜ ๊ณก๋ฌผ ์ˆ˜์ถœ๊ธธ๊นŒ์ง€ ๋ง‰ํžˆ๋ฉด์„œ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์‹๋Ÿ‰์œ„๊ธฐ๊ฐ€ ๊ฐ€์ค‘๋˜๋Š” ์—ฐ์‡„ํšจ๊ณผ๊ฐ€ ์ผ์–ด๋‚˜๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

โ–ถ ์‹๋Ÿ‰/์‚ฌ๋ฃŒ ๊ด€๋ จ์ฃผ : ํ•œ์ผ์‚ฌ๋ฃŒ, ํ˜„๋Œ€์‚ฌ๋ฃŒ, ๊ณ ๋ ค์‚ฐ์—…, ๋Œ€ํ•œ์ œ๋‹น, ๋Œ€์ฃผ์‚ฐ์—…


43์กฐ '๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์ˆ˜์†Œ ๋™๋งน' ๋œฌ๋‹คโ€ฆํ˜„๋Œ€์ฐจยทSKยท๋ธ”๋ž™์Šคํ†ค ์ด์ถœ๋™

์ง€๋‚œํ•ด 9์›” ํ˜„๋Œ€์ž๋™์ฐจ์™€ SK, ํ•œํ™” ๋“ฑ์ด ์„ค๋ฆฝํ•œ ๋ฏผ๊ฐ„ ์ˆ˜์†Œ๊ธฐ์—… ํ˜‘์˜์ฒด โ€˜์ฝ”๋ฆฌ์•„ H2 ๋น„์ฆˆ๋‹ˆ์Šค ์„œ๋ฐ‹โ€™์ด ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ํˆฌ์ž๊ธฐ๊ด€๊ณผ ์†์žก๊ณ  ์ˆ˜์†Œ ํŽ€๋“œ๋ฅผ ์กฐ์„ฑํ•œ๋‹ค. H2 ๋น„์ฆˆ๋‹ˆ์Šค ์„œ๋ฐ‹์„ โ€˜๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์ˆ˜์†Œ๋™๋งนโ€™์œผ๋กœ ๊ฒฉ์ƒ์‹œ์ผœ ์นœํ™˜๊ฒฝ ์ˆ˜์†Œ ๊ธฐ์ˆ ์„ ์กฐ๊ธฐ์— ์ƒ์šฉํ™”ํ•˜๊ฒ ๋‹ค๋Š” ์ „๋žต์ด๋‹ค.

โ–ถ ์ˆ˜์†Œ ๊ด€๋ จ์ฃผ : ๋ถ€์‚ฐ์ฃผ๊ณต, ์—์Šคํ“จ์–ผ์…€, ๋‘์‚ฐํ“จ์–ผ์…€, ์œ ๋‹ˆํฌ


EU์˜ ์ œ์žฌ, ๋Ÿฌ์‹œ์•„์˜ ๋ณด๋ณตโ€ฆ ้Ÿ“, ์ฒ ๊ฐ•ยท์„์œ ํ™”ํ•™์— ๋ถˆ๋˜ฅ

๋Ÿฌ์‹œ์•„์˜ ์šฐํฌ๋ผ์ด๋‚˜ ์นจ๊ณต์„ ๊ณ„๊ธฐ๋กœ ์œ ๋Ÿฝ์—ฐํ•ฉ(EU) ๋“ฑ ์„œ๋ฐฉ๊ตญ๊ฐ€๋“ค์ด ๋Ÿฌ์‹œ์•„์— ๋Œ€ํ•œ ๊ฒฝ์ œ ์ œ์žฌ๋ฅผ ์ด์–ด๊ฐ€๊ณ  ์žˆ๋‹ค. ๋Ÿฌ์‹œ์•„๋„ ๋ณด๋ณต์„ฑ ์ œ์žฌ์— ๋‚˜์„œ๋ฉด์„œ โ€˜์ž์› ๋นˆ๊ตญโ€™์ธ ์šฐ๋ฆฌ๋‚˜๋ผ ์‚ฐ์—…๊ณ„์˜ ๋ถ€๋‹ด์ด ์ปค์ง€๊ณ  ์žˆ๋‹ค.

โ–ถ ์ฒ ๊ฐ• ๊ด€๋ จ์ฃผ : ๋™์ผ์ œ๊ฐ•, ๊ณ ๋ ค์ œ๊ฐ•, ๊ธˆ๊ฐ•์ฒ ๊ฐ•, ํ•˜์ด์Šคํ‹ธ


๋งˆํฌ๋กฑ โ€œ์šฐํฌ๋ผ ํ’ˆ์žโ€ ์ƒˆ ์œ ๋Ÿฝ๊ณต๋™์ฒด ์ œ์•ˆ

โ€œ์ง€๊ธˆ์˜ ์œ ๋Ÿฝ์—ฐํ•ฉ(EU)์€ ์œ ๋Ÿฝ์„ ๊ตฌ์กฐํ™”ํ•˜๋Š” ์œ ์ผํ•œ ๋ฐฉ๋ฒ•์ด ๋  ์ˆ˜ ์—†์Šต๋‹ˆ๋‹ค.โ€ ์œ ๋Ÿฝ ํ†ตํ•ฉ์˜ ์‹œ๋ฐœ์ ์ด ๋œ 1950๋…„ 5์›” 9์ผ โ€˜์Šˆ๋งŒ ์„ ์–ธโ€™์„ ๊ธฐ๋…ํ•˜๋Š” โ€˜์œ ๋Ÿฝ์˜ ๋‚ โ€™์„ ๋งž์•„ 9์ผ(ํ˜„์ง€์‹œ๊ฐ„) ํ”„๋ž‘์Šค ์ŠคํŠธ๋ผ์Šค๋ถ€๋ฅด ์œ ๋Ÿฝ์˜ํšŒ ์—ฐ๋‹จ์— ์˜ค๋ฅธ ์—๋งˆ๋‰˜์—˜ ๋งˆํฌ๋กฑ ํ”„๋ž‘์Šค ๋Œ€ํ†ต๋ น์ด โ€˜์œ ๋Ÿฝ ์ •์น˜์  ๊ณต๋™์ฒดโ€™๋ฅผ ์ œ์•ˆํ–ˆ๋‹ค. EU์˜ ๊ฒฝ๊ณ„๋ฅผ ๋„˜์–ด ์šฐํฌ๋ผ์ด๋‚˜์™€ ๋ชฐ๋„๋ฐ” ๋“ฑ ๋Ÿฌ์‹œ์•„์˜ ์œ„ํ˜‘์— ์‹œ๋‹ฌ๋ฆฌ๋Š” ๊ตญ๊ฐ€๋“ค๊นŒ์ง€ ํฌ์šฉํ•˜๋Š” โ€˜๋” ํฐ ์œ ๋Ÿฝโ€™์„ ๋งŒ๋“ค์ž๋Š” ๊ตฌ์ƒ์ด๋‹ค.

โ–ถ ์šฐํฌ๋ผ์ด๋‚˜ ์žฌ๊ฑด ๊ด€๋ จ์ฃผ : ๋„ํ™”์—”์ง€๋‹ˆ์–ด๋ง, ํ˜„๋Œ€์—๋ฒ„๋‹ค์ž„, ์ˆ˜์‚ฐ์ค‘๊ณต์—…, ๋Œ€๋ชจ


์ข‹์•„์š” 7
๋Œ“๊ธ€ 6
์ž‘์„ฑ