์ฃผ์‹์ •๋ณด
๋ญ๐Ÿคท ๊ตญ๋‚ด์— ๊ณตํ•ญ์ด ๋˜ ์ƒ๊ธด๋‹ค๊ณ โ“ 4์›” 28์ผ(๋ชฉ) ์žฅ์ „๋‰ด์Šค
๋ถ€๋ถ€๋ถ€
๋ฑƒ์ง€
์ธํ”Œ๋ฃจ์–ธ์„œ
1.2k ์กฐํšŒ์ˆ˜
2022.04.28

ย ๐Ÿ“ˆ ๋‰ด์š•์ฆ์‹œย 



โ˜๋ฏธ์žฅ ์ฒดํฌํฌ์ธํŠธ

โœ…ย ๋‚˜์Šค๋‹ฅ, ์—‡๊ฐˆ๋ฆฐ ์‹ค์ ์— ๋˜ ์—ฐ์ค‘ ์ตœ์ €

โœ…ย ์‹ค์  ๊ณต๊ฐœ ํ›„ MS ์ฃผ๊ฐ€ ๋›ฐ๊ณ  ์•ŒํŒŒ๋ฒณ '๋š'

โœ…ย ็พŽ 10๋…„๋ฌผ ๊ตญ์ฑ„ ๊ธˆ๋ฆฌ 4.8bp โ†‘

โœ… ๋ณด์ž‰ 7%โ†“


27 ์ผ (์ˆ˜) ๋ฏธ๊ตญ ์ฆ์‹œ๋Š” ๋งˆ์ดํฌ๋กœ์†Œํ”„ํŠธ, ๋ณด์ž‰ ๋“ฑ ์‹ค์  ์†Œ์‹์— ๋”ฐ๋ฅธ ์ฐจ๋ณ„ํ™” ์žฅ์„ธ๋ฅผ ๋ณด์ด๋ฉฐ 3 ๋Œ€ ์ง€์ˆ˜๋Š” ํ˜ผ์กฐ ๋งˆ๊ฐ.ย ์•ŒํŒŒ๋ฒณ(-3.8%), ์—”๋น„๋””์•„(-2.0%) ๋“ฑ ๋Œ€ํ˜• ๊ธฐ์ˆ ์ฃผ๋“ค์˜ ์ง€์†์ ์ธ ์•ฝ์„ธ ํ๋ฆ„์œผ๋กœ ๋‚˜์Šค๋‹ฅ ์ง€์ˆ˜๋Š” ์†Œํญ ํ•˜๋ฝ, S&P500 ๊ณผ ๋‹ค์šฐ ์ง€์ˆ˜๋Š” ์—๋„ˆ์ง€, ์†Œ์žฌ ๋“ฑ ์—…์ข… ๊ฐ•์„ธ์— ํž˜์ž…์–ด ์†Œํญ ์ƒ์Šน ๋งˆ๊ฐ. S&P500 ์ง€์ˆ˜๋Š” ์ „์ผ 3% ๊ฐ€๊นŒ์ด ๊ธ‰๋ฝ ํ›„ 0.4% ์ƒ์Šน ์ถœ๋ฐœ ์ดํ›„ ์ €๊ฐ€๋งค์ˆ˜์„ธ๊ฐ€ ์œ ์ž…์œผ๋กœ 1%๋Œ€ ๊ฐ•์„ธ๋ฅผ ๋ณด์ด๊ธฐ๋„ ํ–ˆ์ง€๋งŒ, ์žฅ ๋งˆ๊ฐ ์‹ค์ ์„ ๋ฐœํ‘œํ•˜๋Š” ๋ฉ”ํƒ€ ๋“ฑ ๊ธฐ์ˆ ์ฃผ ์‹ค์ ์— ๋Œ€ํ•œ ๋ถˆ์•ˆ, ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๊ฒฝ๊ธฐ์— ๋Œ€ํ•œ ์šฐ๋ ค๊ฐ ์ง€์† ๋“ฑ์œผ๋กœ ๋งค๋ฌผ์ด ์ถœํšŒ๋˜๋ฉด์„œ ์ƒ์Šนํญ ๋Œ€๋ถ€๋ถ„ ๋ฐ˜๋‚ฉ(๋‹ค์šฐ +0.19%, S&P500 +0.21%, ๋‚˜์Šค๋‹ฅ -0.01%, ๋Ÿฌ์…€ 2000 -0.34%)



๐Ÿ’ฃย ๋ฏธ์žฅ ํŠน์ง•์ฃผ

๐Ÿ‘‰ย ๊ธฐ์ˆ ์ฃผ

์žฅ ๋งˆ๊ฐ ์งํ›„ ์‹ค์ ์„ ๋ฐœํ‘œํ•˜๋Š” ๋ฉ”ํƒ€(ํŽ˜์ด์Šค๋ถ ๋ชจํšŒ์‚ฌ)์˜ ๊ฒฝ์šฐ 3.32% ๋‚ด๋ ธ๋‹ค. ์• ํ”Œ(-0.15%), ์•„๋งˆ์กด(-0.88%), ์—”๋น„๋””์•„(-1.99%), ๋„ทํ”Œ๋ฆญ์Šค(-4.97%) ๋“ฑ๋„ ํ•˜๋ฝํ–ˆ๋‹ค.


๐Ÿ‘‰ย ๋ณด์ž‰

๋ณด์ž‰์˜ ์ฃผ๊ฐ€๋Š” ์ˆœ์†์‹ค์ด ์˜ˆ์ƒ๋ณด๋‹ค ํ™•๋Œ€๋๋‹ค๋Š” ์†Œ์‹์— 7.5% ํ•˜๋ฝํ–ˆ๋‹ค.


๐Ÿ‘‰ย ์ธํŽ˜์ด์ฆˆ ์—๋„ˆ์ง€

ํƒœ์–‘๊ด‘ ์—๋„ˆ์ง€ ์—…์ฒด ์ธํŽ˜์ด์ฆˆ ์—๋„ˆ์ง€๋Š” ํƒ„ํƒ„ํ•œ ๋ถ„๊ธฐ์‹ค์  ๋ฐœํ‘œ์— ํž˜์ž…์–ด 7.7% ๊ธ‰๋“ฑํ–ˆ๋‹ค. ์•ž์„œ JP๋ชจ๊ฑด์€ ์—๋„ˆ์ง€๊ฐ€ ์Šˆํผ์‚ฌ์ดํด ํ•œ ๊ฐ€์šด๋ฐ ์žˆ๋‹ค๋ฉด์„œ ์žฌ์ƒ๊ฐ€๋Šฅ์—๋„ˆ์ง€๋ฅผ ๋น„๋กฏํ•œ ์—๋„ˆ์ง€ ์—…์ข…์— ์ฃผ๋ชฉํ•  ๊ฒƒ์„ ๊ถŒ๊ณ ํ•œ ๋ฐ” ์žˆ๋‹ค.


๐Ÿ‘‰ย ๋งˆํ…”

๋ฐ”๋น„์ธํ˜• ์ œ์ž‘์‚ฌ ๋งˆํ…”์˜ ์ฃผ๊ฐ€๋Š” ํšŒ์‚ฌ๊ฐ€ ์‚ฌ๋ชจํŽ€๋“œ ์•„ํด๋กœ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๋“ฑ๊ณผ ๋งค๊ฐ ๋…ผ์˜๋ฅผ ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค๋Š” ๋ณด๋„์— 10.7% ์˜ฌ๋ž๋‹ค.


๐Ÿ‘‰ย ๋น„์ž

์นด๋“œ ๊ฒฐ์ œ์‚ฌ์ธ ๋น„์ž๋Š” ์ „์žฅ ๋งˆ๊ฐ ์งํ›„ 1๋ถ„๊ธฐ ํ˜ธ์‹ค์ ์„ ๋ฐœํ‘œํ•˜๊ณ  ์ด๋‚  ์ฃผ๊ฐ€๋Š” 6.47% ์˜ฌ๋ž๋‹ค.


๐Ÿ‘‰ย ๋กœ๋นˆํ›„๋“œ

์˜จ๋ผ์ธ ์ฃผ์‹๊ฑฐ๋ž˜ ํ”Œ๋žซํผ ๋กœ๋นˆํ›„๋“œ์˜ ์ฃผ๊ฐ€๋Š” ํšŒ์‚ฌ๊ฐ€ ์ „์ฒด ์ธ๋ ฅ์˜ 9%๋ฅผ ๊ฐ์›ํ•˜๊ธฐ๋กœ ํ–ˆ๋‹ค๋Š” ์†Œ์‹์— 4.9% ๋–จ์–ด์กŒ๋‹ค.


๐Ÿ” ์ „์ผ ์ฆ์‹œ ๋ฆฌ๋ทฐ

โœ… ์ข…ํ•ฉย 

27 ์ผ (์ˆ˜) ํ•œ๊ตญ ์ฆ์‹œ๋Š” ๋ฏธ๊ตญ ์ฆ์‹œ ๊ธ‰๋ฝ, ๋‹ฌ๋Ÿฌ ๊ธ‰๋“ฑ ๋ถ€๋‹ด์— 1%๋Œ€ ํ•˜๋ฝ ๋งˆ๊ฐ.ย ๊ฐ„๋ฐค ๋ฏธ๊ตญ ์ฆ์‹œ๋Š” ์ค‘๊ตญ ๋ฒ ์ด์ง• ๋ฝ๋‹ค์šด์œผ๋กœ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๊ฒฝ๊ธฐ ๋‘”ํ™” ์šฐ๋ ค๊ฐ์ด ํ™•๋Œ€๋˜๋ฉฐ ๊ธ‰๋ฝ(S&P500 -2.8%, ๋‚˜์Šค๋‹ฅ -4.0%). ์ฝ”์Šคํ”ผ๋Š” ๋ฏธ๊ตญ ์ฆ์‹œ ๊ธ‰๋ฝ ์—ฌํŒŒ์— 1.4% ํ•˜๋ฝ ์ถœ๋ฐœ ํ›„, LG ์—๋„ˆ์ง€์†”๋ฃจ์…˜, ์‚ผ์„ฑ๋ฐ”์ด์˜ค๋กœ์ง์Šค ๋“ฑ ๋ฐ˜๋“ฑ์— ํž˜์ž…์–ด ๋‚™ํญ์„ ์ถ•์†Œํ•˜๋ฉฐ ๋งˆ๊ฐ. ์ด๋‚  ์ถ”๊ฐ€์ ์ธ ๋ถ€๋‹ด ์š”์ธ์œผ๋กœ ์ฐจ์ฃผ ์—ฐ์ค€์˜ ๋น…์Šคํ… ๊ธˆ๋ฆฌ ์ธ์ƒ์„ ์•ž๋‘” ๊ฒฝ๊ณ„์‹ฌ๋ฆฌ, ๋Ÿฌ์‹œ์•„์˜ ํด๋ž€๋“œ ๋“ฑ ๋™์œ ๋Ÿฝ ๊ตญ๊ฐ€๋“ค์— ์ฒœ์—ฐ๊ฐ€์Šค ๊ณต๊ธ‰ ์ค‘๋‹จ ์†Œ์‹ ๋“ฑ์ด ์žˆ์—ˆ์Œ(KOSPI -1.10%, KOSDAQ -1.64%).


โœ…ย ์ˆ˜๊ธ‰

์ด๋‚  ๊ฐœ์ธ์€ 9,071์–ต์› ์ˆœ๋งค์ˆ˜๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ•œ ๋ฐ˜๋ฉด, ์™ธ๊ตญ์ธ๊ณผ ๊ธฐ๊ด€์€ ๊ฐ๊ฐ 6,776์–ต์›, 2,399์–ต์› ์ˆœ๋งค๋„๋ฅผ ๊ธฐ๋ก.ย 


โœ…ย ์—…์ข…๋ณ„ ์ฆ๊ฐ๋ฅ 

<์ƒ์Šน> ์„ฌ์œ ์˜๋ณต(+1.76%), ์˜์•ฝํ’ˆ(+0.7%), ๋น„๊ธˆ์†๊ด‘๋ฌผ(+0.66%), ์šด์ˆ˜์žฅ๋น„(+0.06%)

<ํ•˜๋ฝ> ํ†ต์‹ ์—…(-3.54%), ์ข…์ด๋ชฉ์žฌ(-2.34%), ์Œ์‹๋ฃŒํ’ˆ(-1.88%), ๊ธˆ์œต์—…(-1.72%), ์˜๋ฃŒ์ •๋ฐ€(-1.5%)





๐Ÿ€ 4์›” 28์ผ(๋ชฉ) ํ•œ๊ตญ์ฆ์‹œ ์ „๋ง


โœ… ์ฒดํฌํฌ์ธํŠธ

- ๋ฏธ๊ตญ ์ฆ์‹œ ํญ๋ฝ ์ง„์ •์— ๋”ฐ๋ฅธ ๊ตญ๋‚ด ํˆฌ์ž์‹ฌ๋ฆฌ ํšŒ๋ณต ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑย 

- ์‚ผ์„ฑ SDI, ์‚ผ์„ฑ์—์Šค๋””์—์Šค ๋“ฑ ๊ตญ๋‚ด ์ฃผ์š” ๊ธฐ์—…๋“ค์˜ ์‹ค์ ย 

- ํŽ˜์ด์Šค๋ถ ์‹œ๊ฐ„์™ธ ์ฃผ๊ฐ€ ๊ธ‰๋“ฑ์ด ๊ตญ๋‚ด ๊ด€๋ จ์ฃผ๋“ค์—๊ฒŒ ๋ฏธ์น˜๋Š” ์˜ํ–ฅ


โœ… ์ข…ํ•ฉ

๊ธˆ์ผ ๊ตญ๋‚ด ์ฆ์‹œ๋„ ๋ฏธ๊ตญ ์ฆ์‹œ ํญ๋ฝ์„ธ ์ง„์ • ์† ๋‚™ํญ๊ณผ๋Œ€ ์ธ์‹์— ๋”ฐ๋ฅธ ๋งค์ˆ˜์„ธ ์œ ์ž…์œผ๋กœ ๋ฐ˜๋“ฑ์— ๋‚˜์„ค ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์˜ˆ์ƒ.ย ์ตœ๊ทผ ์›/๋‹ฌ๋Ÿฌ ํ™˜์œจ์ด 1,260 ์›๋Œ€๋ฅผ ๋ŒํŒŒํ•˜๋Š” ๋“ฑ ๊ฐ•๋‹ฌ๋Ÿฌ, ์›ํ™” ์•ฝ์„ธ ํ˜„์ƒ์ด ์‹ฌํ™”๋˜๊ณ  ์žˆ๋‹ค๋Š” ์ ์ด ์™ธ๊ตญ์ธ ์ˆ˜๊ธ‰์— ๋ถ€์ •์ ์ธ ์˜ํ–ฅ์„ ๊ฐ€ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋Š” ์ƒํ™ฉ. ๋‹ค๋งŒ, ํ˜„์žฌ ํ™˜์œจ ๋ ˆ๋ฒจ์€ ํ•œ๊ตญ ๊ฒฝ์ œ ํŽ€๋”๋ฉ˜ํ„ธ์„ ๊ณ ๋ คํ•˜๊ฑฐ๋‚˜, ์—ฐ์ค€์˜ ๊ธด์ถ• ์ด์Šˆ๋ฅผ ๋ฐ˜์˜ํ•ด๊ฐ€๊ณ  ์žˆ๋Š” ๊ณผ์ •์—์„œ ์˜ค๋ฒ„์ŠˆํŒ…๋œ ์ธก๋ฉด์ด ์žˆ๋Š” ๋งŒํผ, ์žฅ์ค‘ ์›/๋‹ฌ๋Ÿฌ ํ™˜์œจ์˜ ๋ณ€ํ™”์— ์ฃผ๋ชฉํ•  ํ•„์š”. ๋˜ํ•œ ๋ฏธ๊ตญ ์žฅ ๋งˆ๊ฐ ํ›„ ์‹ค์ ์„ ๋ฐœํ‘œํ•œ ํŽ˜์ด์Šค๋ถ(-3.3%)์ด ์ผ๊ฐ„ ํ™œ์„ฑ์‚ฌ์šฉ์ž์ˆ˜ ์ฆ๊ฐ€ ์†Œ์‹ ๋“ฑ์— ํž˜์ž…์–ด ์‹œ๊ฐ„์™ธ ์ฃผ๊ฐ€๊ฐ€ 18% ๋„˜๋Š” ๊ธ‰๋“ฑ์„ธ๋ฅผ ๋ณด์ด๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ํ€„์ปด(+1.2%) ์—ญ์‹œ ์•ˆ๋“œ๋กœ์ด๋“œํฐ ์ˆ˜์š” ํ˜ธ์กฐ ๋“ฑ์œผ๋กœ ์‹œ๊ฐ„์™ธ ์ฃผ๊ฐ€๊ฐ€ 5% ๋„˜๋Š” ์ƒ์Šน์„ธ๋ฅผ ๋ณด์ด๊ณ  ์žˆ๋‹ค๋Š” ์ ์€ ๊ตญ๋‚ด ๊ด€๋ จ์ฃผ๋“ค์˜ ํˆฌ์ž์‹ฌ๋ฆฌ์— ๊ธ์ •์ ์ธ ์˜ํ–ฅ์„ ์ค„ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์ „๋ง.




๐Ÿ’ธย ๋ˆ๋˜๋Š” ์˜ค๋Š˜์˜ ์ด์Šˆ


โ€˜13์กฐ7000์–ตโ€™ ๊ฐ€๋•๋„์‹ ๊ณตํ•ญ 2025๋…„ ์ฐฉ๊ณต

๋ถ€์‚ฐ ๊ฐ€๋•๋„์‹ ๊ณตํ•ญ์ด ๊ตญ๋‚ด ์ตœ์ดˆ๋กœ ๋ฐ”๋‹ค๋ฅผ ๋งค๋ฆฝํ•ด ์ง“๋Š” โ€˜ํ•ด์ƒ๊ณตํ•ญโ€™ ํ˜•ํƒœ๋กœ 2025๋…„ ์ฐฉ๊ณต๋œ๋‹ค. 2035๋…„ ๊ฐœํ•ญ์„ ๋ชฉํ‘œ๋กœ ์ด 13์กฐ7000์–ต ์›์„ ํˆฌ์ž…ํ•ด ์ถ”์ง„๋œ๋‹ค. ์‚ฌ์ „ํƒ€๋‹น์„ฑํ‰๊ฐ€์—์„œ ๊ฒฝ์ œ์„ฑ์ด ๋–จ์–ด์ง€๋Š” ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๋‚˜ํƒ€๋‚ฌ์ง€๋งŒ, ๋‹ค์Œ ๋‹จ๊ณ„์ธ ์˜ˆ๋น„ํƒ€๋‹น์„ฑํ‰๊ฐ€(์˜ˆํƒ€) ๋ฉด์ œ๊ฐ€ ์‚ฌ์‹ค์ƒ ํ™•์ •๋ผ ์„ ๊ฑฐ๋ฅผ ์˜์‹ํ•œ ์„ ์‹ฌ์„ฑ ์‚ฌ์—…์ด๋ผ๋Š” ๋น„ํŒ์ด ์ปค์ง€๊ณ  ์žˆ๋‹ค.

โ–ถ ๊ฐ€๋•๋„ ๊ด€๋ จ์ฃผ : ์‚ผ๋ณด์‚ฐ์—…, ๋•์‹ ํ•˜์šฐ์ง•, ์˜ํ™”๊ธˆ์†, ๋™์ผ์ œ๊ฐ•, ๋ถ€์‚ฐ์‚ฐ์—…, ํ•œ๊ตญ์ข…ํ•ฉ๊ธฐ์ˆ 


ํ˜„๋Œ€ยท๊ธฐ์•„ ์ค‘๊ณ ์ฐจ ํŒ๋งค ์–ธ์ œ๋ถ€ํ„ฐโ€ฆ์˜ค๋Š˜ ๊ฒฐ๋ก ๋‚œ๋‹ค

๋Œ€๊ธฐ์—…์˜ ์ค‘๊ณ ์ฐจ ํŒ๋งค ์‹œ์ ๊ณผ ๋งค์ž… ๋ฒ”์œ„ ๋“ฑ์ด ์˜ค๋Š˜ ๊ฒฐ์ •๋œ๋‹ค. ์™„์„ฑ์ฐจ์—…๊ณ„์™€ ๊ธฐ์กด ์ค‘๊ณ ์ฐจ์—…๊ณ„์˜ ์ž…์žฅ์ฐจ๊ฐ€ ์ปค ์ž์œจ์กฐ์ •์— ์‹คํŒจํ•˜๋ฉด์„œ, ์ค‘๊ธฐ๋ถ€ ์ฃผ์žฌ ์‚ฌ์—…์กฐ์ •์‹ฌ์˜ํšŒ๋ฅผ ํ†ตํ•ด ๊ด€๋ จ ์‚ฌ์•ˆ์˜ ์ข…์ง€๋ถ€๋ฅผ ์ฐ๊ธฐ๋กœ ํ–ˆ๋‹ค. ์ค‘์†Œ๋ฒค์ฒ˜๊ธฐ์—…๋ถ€(์ค‘๊ธฐ๋ถ€)๋Š” 28์ผ ํ˜„๋Œ€์ž๋™์ฐจยท๊ธฐ์•„์˜ ์ค‘๊ณ ์ฐจ์‹œ์žฅ ์ง„์ถœ ๊ด€๋ จ ์‚ฌ์—…์กฐ์ • ๊ฑด์— ๋Œ€ํ•œ ์ค‘์†Œ๊ธฐ์—…์‚ฌ์—…์กฐ์ •์‹ฌ์˜ํšŒ๋ฅผ ๊ฐœ์ตœํ•œ๋‹ค.

โ–ถ ๋Œ€๊ธฐ์—… ์ค‘๊ณ ์ฐจ ์ง„์ถœ ๊ด€๋ จ์ฃผ : ์˜คํ† ์•ค, ์ผ€์ด์นด, ๋กฏ๋ฐ๋ Œํƒˆ, ํ˜„๋Œ€๊ธ€๋กœ๋น„์Šค


"์‚ผ์„ฑ์ „์ž, ็พŽ๋ฐ˜๋„์ฒด M&A์ „๋ฌธ๊ฐ€ ์˜์ž…"

์„ฑ์ „์ž๊ฐ€ ๋ฑ…ํฌ์˜ค๋ธŒ์•„๋ฉ”๋ฆฌ์นด(BoA)์˜ ๋ฐ˜๋„์ฒด ํˆฌ์ž ์ „๋ฌธ๊ฐ€ ๋งˆ์ฝ” ์น˜์‚ฌ๋ฆฌ๋ฅผ ์˜์ž…ํ–ˆ๋‹ค๊ณ  27์ผ(ํ˜„์ง€์‹œ๊ฐ„) ๋ธ”๋ฃธ๋ฒ„๊ทธํ†ต์‹ ์ด ์†Œ์‹ํ†ต์„ ์ธ์šฉํ•ด ๋ณด๋„ํ–ˆ๋‹ค. ๋ณด๋„์— ๋”ฐ๋ฅด๋ฉด ์น˜์‚ฌ๋ฆฌ๋Š” 2018๋…„๋ถ€ํ„ฐ BoA ๋ฉ”๋ฆด๋ฆฐ์น˜์˜ ์ƒ๋ฌด์ด์‚ฌ ๊ฒธ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๋ฐ˜๋„์ฒดํˆฌ์ž๋ถ€๋ฌธ์žฅ์„ ๋งก์•„์˜จ ๋ฐ˜๋„์ฒด ์—…๊ณ„์˜ ์ธ์ˆ˜ํ•ฉ๋ณ‘(M&A) ์ „๋ฌธ๊ฐ€๋‹ค.

โ–ถ ์‚ผ์„ฑ M&A ๊ด€๋ จ์ฃผ : ํ…”๋ ˆ์นฉ์Šค, ์นฉ์Šค์•ค๋ฏธ๋””์–ด, ํ•ด์„ฑ๋””์—์Šค, SFA๋ฐ˜๋„์ฒด


์œ ๋Ÿฝ์„œ '๋ฐฐํ„ฐ๋ฆฌ ์žฌํ™œ์šฉ' ํ•„์ˆ˜ ๋œ๋‹คโ€ฆ๊ตญ๋‚ด ๊ธฐ์—… ํ–‰๋ณด๋Š”

์œ ๋Ÿฝ์—ฐํ•ฉ(EU)์˜ '์ง€์†๊ฐ€๋Šฅํ•œ ๋ฐฐํ„ฐ๋ฆฌ๋ฒ•' ์ œ์ •์ด ๊ฐ€์‹œํ™”๋˜๋ฉด์„œ ์œ ๋Ÿฝ ๋‚ด์—์„œ ๋ฆฌํŠฌ, ์ฝ”๋ฐœํŠธ. ๋‹ˆ์ผˆ ๋“ฑ ๋ฐฐํ„ฐ๋ฆฌ ์›๋ฃŒ ์žฌํ™œ์šฉ์ด ์˜๋ฌดํ™” ๋  ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์ด ๋†’์•„์กŒ๋‹ค.

โ–ถ ํ๋ฐฐํ„ฐ๋ฆฌ ๊ด€๋ จ์ฃผ : NPC, NPC์šฐ, ์ฝ”์Šค๋ชจํ™”ํ•™, ์ด์ง€ํŠธ๋กœ๋‹‰์Šค, ์˜ํ™”ํ…Œํฌ

์ข‹์•„์š” 10
๋Œ“๊ธ€ 14
์ž‘์„ฑ