์ฃผ์‹์ •๋ณด
์†๋ณด๐Ÿšจ ๋จธ์Šคํฌ, ํŠธ์œ„ํ„ฐ ๊ฒฐ๊ตญ ์ƒ€๋‹ค๐Ÿ’ฅ 4์›” 26์ผ(ํ™”) ์žฅ์ „๋‰ด์Šค
๋ถ€๋ถ€๋ถ€
๋ฑƒ์ง€
์ธํ”Œ๋ฃจ์–ธ์„œ
468 ์กฐํšŒ์ˆ˜
2022.04.26

ย ๐Ÿ“ˆ ๋‰ด์š•์ฆ์‹œย 



โ˜๋ฏธ์žฅ ์ฒดํฌํฌ์ธํŠธ

โœ…ย ๋จธ์Šคํฌ, ํŠธ์œ„ํ„ฐ ์ธ์ˆ˜ ํ•ฉ์˜

โœ…ย ๋‚˜์Šค๋‹ฅ 1.29%โ†‘

โœ…ย 10๋…„๋ฌผ ็พŽ ๊ตญ์ฑ„๊ธˆ๋ฆฌ 2.8% ์•„๋ž˜๋กœ ํ•˜๋ฝ


25 ์ผ (์›”) ๋ฏธ๊ตญ ์ฆ์‹œ๋Š” ์˜ค์ „ ์—ฐ์ค€์˜ ๊ธด์ถ•์— ๋Œ€ํ•œ ๊ฒฝ๊ณ„๊ฐ, ์ค‘๊ตญ ๋ฒ ์ด์ง• ๋ฝ๋‹ค์šด ์šฐ๋ ค ๋“ฑ์œผ๋กœ ์•ฝ์„ธ ํ๋ฆ„์„ ๋ณด์˜€์ง€๋งŒ, ์˜คํ›„์žฅ ๋น…ํ…Œํฌ ์‹ค์  ๊ธฐ๋Œ€๊ฐ ์† ์ €๊ฐ€ ๋งค์ˆ˜์„ธ๊ฐ€ ์œ ์ž…๋˜๋ฉด์„œ ์ƒ์Šน ๋งˆ๊ฐ.ย S&P500 ์ง€์ˆ˜๋Š” ์žฅ ์ดˆ๋ฐ˜ 3 ์›” ์‹œ์นด๊ณ  ์—ฐ์€ ๊ตญ๊ฐ€ํ™œ๋™์ง€์ˆ˜(14pt, ์˜ˆ์ƒ 21pt, ์ „์›” 26pt)์™€ 4 ์›” ๋Œˆ๋Ÿฌ์Šค ์ œ์กฐ์—… ์ง€์ˆ˜ 1.1pt(์ „์›” 8.7pt) ๋‘”ํ™” ๋ฐœํ‘œ ์†์—์„œ 0.8% ํ•˜๋ฝ ์ถœ๋ฐœ. ์ดํ›„ ์—ฐ์ค€์˜ ๊ธด์ถ• ๋ถ€๋‹ด ์ง€์† ๋“ฑ์œผ๋กœ ๋‚™ํญ 1.6%๊นŒ์ง€ ํ™•๋Œ€ํ–ˆ์ง€๋งŒ, ์•ŒํŒŒ๋ฒณ(+3.0%), ๋งˆ์ดํฌ๋กœ์†Œํ”„ํŠธ(+2.4%)๋ฅผ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ ์„ฑ์žฅ์ฃผ๋“ค์˜ ๊ฐ•ํ•œ ๋ฐ˜๋“ฑ์„ธ์— ํž˜์ž…์–ด ์ƒ์Šน ์ „ํ™˜์— ์„ฑ๊ณตํ•˜๋ฉฐ ๋งˆ๊ฐ. ์ „๊ฑฐ๋ž˜์ผ 20% ์ด์ƒ ๊ธ‰๋“ฑํ•œ VIX ์ง€์ˆ˜๋Š” ์˜ค์ „ 10% ์ถ”๊ฐ€ ์ƒ์Šนํ•˜๋ฉฐ 30pt ๋ฅผ ์ž ์‹œ ์ƒํšŒํ–ˆ์ง€๋งŒ ์ง„์ •๋˜๋ฉฐ 27pt ๋Œ€์— ๋งˆ๊ฐ(๋‹ค์šฐ +0.7%, S&P500 +0.57%, ๋‚˜์Šค๋‹ฅ +1.29%, ๋Ÿฌ์…€ 2000 +0.7%).



๐Ÿ’ฃย ๋ฏธ์žฅ ํŠน์ง•์ฃผ

๐Ÿ‘‰ย ๊ธฐ์ˆ ์ฃผ

๋จธ์Šคํฌ์˜ ํŠธ์œ„ํ„ฐ ์ธ์ˆ˜ ์†Œ์‹์— ๋‹ค๋ฅธ ์†Œ์…œ๋ฏธ๋””์–ด ๊ด€๋ จ์ฃผ๋“ค๋„ ๋™๋ฐ˜ ์ƒ์Šนํ–ˆ๋‹ค.ย ๋จธ์Šคํฌ๊ฐ€ ํŠธ์œ„ํ„ฐ๋ฅผ ์ธ์ˆ˜ํ•ด ๋น„์ƒ์žฅ์‚ฌ๋กœ ์ „ํ™˜ํ•˜๊ณ  ๋‚˜๋ฉด ๊ทธ๋™์•ˆ ํŠธ์œ„ํ„ฐ ์ง€๋ถ„์„ ๋ณด์œ ํ–ˆ๋˜ ํˆฌ์ž์ž๋“ค์ด ๋‹ค๋ฅธ ์†Œ์…œ๋ฏธ๋””์–ด ์ƒ์žฅ์‚ฌ๋ฅผ ์ฐพ์•„ ๋‚˜์„ค ๊ฒƒ์ด๋ž€ ์ „๋ง์— ๋”ฐ๋ฅธ ๊ฒƒ์ด๋‹ค. ๋ฉ”ํƒ€, ์•ŒํŒŒ๋ฒณ์€ ๊ฐ๊ฐ 1.56%, 2.87% ์˜ฌ๋ž๊ณ  ์Šค๋ƒ…์€ ๊ฐ•๋ณดํ•ฉ๊ถŒ์—์„œ ๊ฑฐ๋ž˜๋ฅผ ๋งˆ์ณค๋‹ค. ํŠธ์œ„ํ„ฐ์˜ ์ฃผ๊ฐ€๋Š” 5.6% ๋›ฐ์—ˆ๋‹ค. ์ด์™ธ ์• ํ”Œ 0.67%, ๋งˆ์ดํฌ๋กœ์†Œํ”„ํŠธ 2.44%, ๊ตฌ๊ธ€ 3.04%, ์•„๋งˆ์กด 1.2% ์ƒ์Šนํ–ˆ๋‹ค.


๐Ÿ‘‰ย ํ…Œ์Šฌ๋ผ

ํ…Œ์Šฌ๋ผ ์ฃผ๊ฐ€๋Š” ์žฅ์ค‘ 3% ๋„˜๊ฒŒ ๋น ์ง€๊ณ  ์žˆ๋‹ค๊ฐ€ ๋จธ์Šคํฌ์˜ ์ธ์ˆ˜ ์†Œ์‹์ด ์ „ํ•ด์ง€๋ฉด์„œ ํ•˜๋ฝํญ์„ ์ขํ˜€ 0.7% ํ•˜๋ฝ ๋งˆ๊ฐํ–ˆ๋‹ค.


๐Ÿ‘‰ย ๋ฒ„๋ผ์ด์ฆŒ ์ปค๋ฎค๋‹ˆ์ผ€์ด์…˜์Šค

์ง€๋‚œ์ฃผ ์‹ค์ ์„ ๋ฐœํ‘œํ•œ ๋ฒ„๋ผ์ด์ฆŒ์€ ํ•˜๋ฝ์„ธ๋ฅผ ์ด์–ด๊ฐ€๊ณ  ์žˆ๋‹ค.ย ๋ฒ„๋ผ์ด์ฆŒ์€ ๋‹น์‹œ ์ˆœ์ต์ด ์˜ˆ์ƒ์น˜๋ฅผ ์†Œํญ ์›ƒ๋Œ์•˜์Œ์—๋„ ํœด๋Œ€์ „ํ™” ์š”๊ธˆ ๊ฐ€์ž…์ž๊ฐ€ ์›” 3๋งŒ6์ฒœ ๋ช… ์ค„์—ˆ๋‹ค๋Š” ์†Œ์‹์„ ์ „ํ–ˆ๋‹ค. ์ด๋‚  ๋ฒ„๋ผ์ด์ฆŒ์€ 3.1% ํ•˜๋ฝํ–ˆ๋‹ค.


๐Ÿ‘‰ย ๋””์–ด

๋ฑ…ํฌ์˜ค๋ธŒ์•„๋ฉ”๋ฆฌ์นด๊ฐ€ ๋””์–ด์— ๋Œ€ํ•œ ํˆฌ์ž ๋“ฑ๊ธ‰์„ ํ•˜ํ–ฅ ์กฐ์ •ํ•œ ๊ฐ€์šด๋ฐ ์ด๋‚  ์ฃผ๊ฐ€๋Š” 4.4% ๋น ์กŒ๋‹ค. ๋ฑ…ํฌ์˜ค๋ธŒ์•„๋ฉ”๋ฆฌ์นด๋Š” ๋Ÿฌ์‹œ์•„-์šฐํฌ๋ผ์ด๋‚˜ ์ „์Ÿ์— ๋”ฐ๋ฅธ ๋น„๋ฃŒ๊ฐ€๊ฒฉ ๊ธ‰๋“ฑ๊ณผ ๊ฑฐ์‹œ๊ฒฝ์ œ์˜ ๋ถˆํ™•์‹ค์„ฑ์œผ๋กœ ๋†์—…๋ถ€๋ฌธ ์ „๋ง์ด ์–ด๋‘์›Œ์ง์— ๋”ฐ๋ผ ๋””์–ด์•ค์ปดํผ๋‹ˆ์˜ ํˆฌ์ž ๋“ฑ๊ธ‰์„ ํ•˜ํ–ฅ ์กฐ์ •ํ–ˆ๋‹ค.



๐Ÿ” ์ „์ผ ์ฆ์‹œ ๋ฆฌ๋ทฐ

โœ… ์ข…ํ•ฉย 

25 ์ผ (์›”) ์ฝ”์Šคํ”ผ๋Š” ์—ฐ์ค€์˜ ๊ธด์ถ• ๊ฒฝ๊ณ„๊ฐ ํ™•๋Œ€๋กœ ์™ธ๊ตญ์ธ, ๊ธฐ๊ด€์ด ๋™๋ฐ˜ ๋งค๋„์„ธ๋ฅผ ๋ณด์ด๋ฉด์„œ ํฐ ํญ์œผ๋กœ ํ•˜๋ฝ. 22 ์ผ (๊ธˆ) ๋ฏธ๊ตญ ์ฆ์‹œ ๊ธ‰๋ฝ(S&P500 -2.8%, ๋‚˜์Šค๋‹ฅ -2.6%) ์—ฌํŒŒ์— ์ฝ”์Šคํ”ผ๋Š” 1.0%๋Œ€ ํ•˜๋ฝ ์ถœ๋ฐœ. ์žฅ ์ดˆ๋ฐ˜ ๋‚™ํญ์„ ์ผ๋ถ€ ์ถ•์†Œํ•˜๋Š” ๋ชจ์Šต๋„ ๋ณด์˜€์ง€๋งŒ, ๋ฏธ๊ตญ ์ฃผ์‹ ์„ ๋ฌผ, ์œ ๊ฐ€, ๋น„ํŠธ์ฝ”์ธ ๋“ฑ ํ•˜๋ฝ, ๊ธˆ๋ฆฌ ํ•˜๋ฝ ๋“ฑ ์•ˆ์ „์ž์‚ฐ ์„ ํ˜ธ์‹ฌ๋ฆฌ๊ฐ€ ์žฅ์ค‘์— ํ™•์‚ฐ๋จ์— ๋”ฐ๋ผ ๋‚™ํญ์„ ์žฌ์ฐจ ํ™•๋Œ€. ์ถ”๊ฐ€์ ์ธ ๋ถ€๋‹ด ์š”์ธ์œผ๋กœ ์ค‘๊ตญ ๋ฒ ์ด์ง• ๋ฝ๋‹ค์šด ์šฐ๋ ค ํ™•๋Œ€, ํ‘ธํ‹ด์ด ์™ธ๊ต์ ์ธ ํœด์ „์— ๊ด€์‹ฌ์„ ์žƒ์—ˆ๋‹ค๋Š” ์†Œ์‹ ๋“ฑ์ด ์žˆ์—ˆ์Œ(KOSPI -1.76%, KOSDAQ -2.49%)


โœ…ย ์ˆ˜๊ธ‰

์ด๋‚  ๊ฐœ์ธ์€ 1์กฐ 648์–ต์› ์ˆœ๋งค์ˆ˜๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ•œ ๋ฐ˜๋ฉด, ์™ธ๊ตญ์ธ๊ณผ ๊ธฐ๊ด€์€ ๊ฐ๊ฐ 7,335์–ต์›, 3,481์–ต์› ์ˆœ๋งค๋„๋ฅผ ๊ธฐ๋ก.ย 


โœ…ย ์—…์ข…๋ณ„ ์ฆ๊ฐ๋ฅ 

<์ƒ์Šน> ์Œ์‹๋ฃŒํ’ˆ(+0.51%), ์ข…์ด๋ชฉ์žฌ(+0.17%)

<ํ•˜๋ฝ> ์„ฌ์œ ์˜๋ณต(-6.77%), ์˜๋ฃŒ์ •๋ฐ€(-4.72%), ์šด์ˆ˜์ฐฝ๊ณ (-3.12%), ๊ธฐ๊ณ„(-2.91%), ์ฒ ๊ฐ•๊ธˆ์†(-2.46%)





๐Ÿ€ 4์›” 26์ผ(ํ™”) ํ•œ๊ตญ์ฆ์‹œ ์ „๋ง


โœ… ์ฒดํฌํฌ์ธํŠธ

- ๋‚™ํญ๊ณผ๋Œ€ ์ธ์‹์— ๋”ฐ๋ฅธ ์ €์  ๋งค์ˆ˜์„ธ ์œ ์ž… ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑย 

- ์ „๊ฑฐ๋ž˜์ผ ํญ๋ฝํ–ˆ๋˜ ์ค‘๊ตญ ์ฆ์‹œ์˜ ๋ฐ˜๋“ฑ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑย 

- 1,280 ์›๋Œ€๊นŒ์ง€ ์ƒ๋‹จ์ด ์—ด๋ฆฐ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ํ‰๊ฐ€๋˜๋Š” ์›/๋‹ฌ๋Ÿฌ ํ™˜์œจ ๊ธ‰๋“ฑ์„ธ ์ง„์ • ์—ฌ๋ถ€


โœ… ์ข…ํ•ฉ

๊ธˆ์ผ ๊ตญ๋‚ด ์ฆ์‹œ๋„ ๋‚™ํญ ๊ณผ๋Œ€ ์ธ์‹ ์† ๋ฏธ๊ตญ ์ฆ์‹œ ๊ฐ•์„ธ ํšจ๊ณผ์— ํž˜์ž…์–ด ๋ฐ˜๋“ฑ์— ๋‚˜์„ค ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์˜ˆ์ƒ.ย ์ „๊ฑฐ๋ž˜์ผ ์ž๋ณธ์œ ์ถœ ์šฐ๋ ค, ๋ด‰์‡„์กฐ์น˜ ์šฐ๋ ค ๋“ฑ์—์„œ ๊ธฐ์ธํ•œ ์ค‘๊ตญ ์ฆ์‹œ ํญ๋ฝ์‚ฌํƒœ๊ฐ€ ์•„์‹œ์•„ ์ „๋ฐ˜์ ์ธ ์ฆ์‹œ์— ์ถ”๊ฐ€ ๋ถˆ์•ˆ์š”์ธ์œผ๋กœ ์ž‘์šฉ. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜ ์ค‘๊ตญ ์™ธํ™˜๋‹น๊ตญ ์ธก์—์„œ ์œ„์•ˆํ™” ํ™˜์œจ ๋ฐฉ์–ด ๋ชฉ์ ์œผ๋กœ ์™ธํ™˜ ์ง€์ค€์œจ์„ 100bp ์ „๊ฒฉ ์ธํ•˜ํ•˜๋Š” ๋“ฑ ์‚ฌํƒœ์ง„ํ™”์— ๋‚˜์„œ๊ณ  ์žˆ๋‹ค๋Š” ์ ๋„ ์ค‘๊ตญ์„ ํฌํ•จํ•œ ์•„์‹œ์•„ ์ฆ์‹œ์˜ ๋ถˆ์•ˆ์‹ฌ๋ฆฌ ์ง„์ •์— ๊ธฐ์—ฌํ•  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์˜ˆ์ƒ. ๋˜ํ•œ ์šฐํฌ๋ผ์ด๋‚˜ ์‚ฌํƒœ, ๊ณต๊ธ‰๋‚œ ๋“ฑ ๋Œ€์™ธ ์•…์žฌ ์†์—์„œ๋„ ํ˜„๋Œ€์ฐจ, ๊ธฐ์•„์ฐจ ๋“ฑ ์ฃผ์š” ๊ธฐ์—…๋“ค์ด ์ž‡๋”ฐ๋ฅธ ํ˜ธ์‹ค์ ์„ ๊ธฐ๋กํ•˜๋Š” ๋“ฑ ์–‘ํ˜ธํ•œ 1 ๋ถ„๊ธฐ ์‹ค์ ์‹œ์ฆŒ์„ ๋ณด๋‚ด๊ณ  ์žˆ๋‹ค๋Š” ์ ๋„ ๊ธˆ์ผ ์ฆ์‹œ ๋ฐ˜๋“ฑ ์š”์ธ์ด ๋  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์ „๋ง.




๐Ÿ’ธย ๋ˆ๋˜๋Š” ์˜ค๋Š˜์˜ ์ด์Šˆ


ๅฐน์ •๋ถ€, `๋ฏธ๋ž˜ ๋ชจ๋นŒ๋ฆฌํ‹ฐ` ํ•ต์‹ฌ์„ฑ์žฅ๋™๋ ฅ์œผ๋กœโ€ฆ2025๋…„ UAM ์ƒ์šฉํ™”

์œค์„์—ด ์ •๋ถ€๊ฐ€ ์ž์œจ์ฃผํ–‰์ฐจ, ๋„์‹ฌํ•ญ๊ณต๊ตํ†ต๊ณผ ๊ฐ™์€ ๋ฏธ๋ž˜ ๋ชจ๋นŒ๋ฆฌํ‹ฐ๋ฅผ ํ•ต์‹ฌ ์„ฑ์žฅ ๋™๋ ฅ์œผ๋กœ ํ‚ค์šด๋‹ค. ์ด์˜ ๊ฐœ๋ฐœ๊ณผ ์‚ฌ์šฉํ™”๋ฅผ ์œ„ํ•œ ๊ธฐ์ˆ  ์ง€์›๊ณผ ์„ ์ œ์ ์ธ ์ธํ”„๋ผ ๊ตฌ์ถ•์œผ๋กœ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๋ชจ๋นŒ๋ฆฌํ‹ฐ ์‹œ์žฅ์—์„œ ์ฃผ๋„๊ถŒ์„ ์ฅ๋„๋ก ๋’ท๋ฐ›์นจํ•œ๋‹จ ๊ณ„ํš์ด๋‹ค.

โ–ถ UAM ๊ด€๋ จ์ฃผ : ๋ฒ ์…€, ๊ธฐ์‚ฐํ…”๋ ˆ์ฝค, ๋„ค์˜จํ…Œํฌ, ๋งค์ปค์Šค, ํ”ผ์”จ๋””๋ ‰ํŠธ


้‘, MB-์ด์žฌ์šฉ ๋‚ด๋‹ฌ 8์ผ ์„ํƒ„์ผ ์‚ฌ๋ฉด ๊ฒ€ํ† 

๋ฌธ์žฌ์ธ ๋Œ€ํ†ต๋ น์ด ์ด๋ช…๋ฐ• ์ „ ๋Œ€ํ†ต๋ น๊ณผ ์ด์žฌ์šฉ ์‚ผ์„ฑ์ „์ž ๋ถ€ํšŒ์žฅ์— ๋Œ€ํ•œ ์‚ฌ๋ฉด์„ ๊ฒ€ํ† ํ•˜๊ณ  ์žˆ๋Š” ๊ฒƒ์œผ๋กœ ํ™•์ธ๋๋‹ค. ๋ฌธ ๋Œ€ํ†ต๋ น ํ‡ด์ž„(5์›” 9์ผ)์„ 2์ฃผ ์•ž๋‘๊ณ  ์ข…๊ต๊ณ„์™€ ์žฌ๊ณ„ ๋“ฑ์—์„œ ๊ตญ๋ฏผํ†ตํ•ฉ์„ ์ด์œ ๋กœ ์‚ฌ๋ฉด์„ ์ „๊ฒฉ ๊ฑด์˜ํ•˜๊ณ  ๋‚˜์„œ๋ฉด์„œ ๋ฌธ ๋Œ€ํ†ต๋ น์˜ ๊ณ ์‹ฌ๋„ ๊นŠ์–ด์ง€๊ณ  ์žˆ๋‹ค.

โ–ถ ์ด๋ช…๋ฐ• ์‚ฌ๋ฉด ๊ด€๋ จ์ฃผ : ์ดํ™”๊ณต์˜, ์ž์—ฐ๊ณผํ™˜๊ฒฝ, ์šฐ์›๊ฐœ๋ฐœ, ํŠน์ˆ˜๊ฑด์„ค


์ง€๋‚œ๋‹ฌ ์ˆ˜์ž… ํŒœ์œ  ๊ฐ€๊ฒฉ ์‚ฌ์ƒ ์ตœ๊ณ  ๊ธฐ๋กโ€ฆ2๋…„ ์ „๋ณด๋‹ค 95.1% ์ƒ์Šน

์ง€๋‚œ๋‹ฌ ๊ตญ๋‚ด ์ˆ˜์ž… ํŒœ์œ ์˜ ๊ฐ€๊ฒฉ์ด t(ํ†ค)๋‹น 1์ฒœ400๋‹ฌ๋Ÿฌ ์„ ์„ ์ฒ˜์Œ์œผ๋กœ ๋„˜์œผ๋ฉฐ ์‚ฌ์ƒ ์ตœ๊ณ ์น˜๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ•œ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ๋‚˜ํƒ€๋‚ฌ๋‹ค. ์ฝ”๋กœ๋‚˜19 ์‚ฌํƒœ ์ดˆ๊ธฐ์ธ 2๋…„ ์ „๊ณผ ๋น„๊ตํ•˜๋ฉด ๊ฐ€๊ฒฉ์ด ์•ฝ 2๋ฐฐ๋กœ ๋›ฐ์—ˆ๋‹ค.

โ–ถ ํŒ”๋ฎค ๊ด€๋ จ์ฃผ : ์ œ์ด์”จ์ผ€๋ฏธ์นผ, ์‹ ์†กํ™€๋”ฉ์Šค, ์ƒ˜ํ‘œ, ์‚ฌ์กฐ๋Œ€๋ฆผ


๋จธ์Šคํฌ, ํŠธ์œ„ํ„ฐ 55์กฐ์›์— ๊ฒฐ๊ตญ ์ƒ€๋‹คโ€ฆ์„ธ๊ณ„ ์—ฌ๋ก  ๋’คํ”๋“œ๋‚˜

์†Œ์…œ๋ฏธ๋””์–ด ํŠธ์œ„ํ„ฐ๊ฐ€ ์–ต๋งŒ์žฅ์ž์ด์ž ์ „๊ธฐ์ฐจ ์—…์ฒด ํ…Œ์Šฌ๋ผ ์ตœ๊ณ ๊ฒฝ์˜์ž(CEO)์ธ ์ผ๋ก  ๋จธ์Šคํฌ์˜ 440์–ต ๋‹ฌ๋Ÿฌ(์•ฝ 55์กฐ ์›) ์ธ์ˆ˜ ์ œ์•ˆ์„ 25์ผ(ํ˜„์ง€์‹œ๊ฐ„) ์ˆ˜๋ฝํ–ˆ๋‹ค. ์„ธ๊ธฐ์˜ ์ธ์ˆ˜ํ•ฉ๋ณ‘์œผ๋กœ ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ์†Œ์…œ ๋ฏธ๋””์–ด ์‹œ์žฅ์˜ ์ง€๊ฐ๋ณ€๋™์ด ์˜ˆ๊ณ ๋๋‹ค.

โ–ถ ํ…Œ์Šฌ๋ผ ๊ด€๋ จ์ฃผ : ์„ผํŠธ๋ž„๋ชจํ…, ๋ช…์‹ ์‚ฐ์—…, ์— ์—์Šค์˜คํ† ํ…

์ข‹์•„์š” 3
๋Œ“๊ธ€ 13
์ž‘์„ฑ