📈 뉴욕증시 

☝미장 체크포인트

✅ 뉴욕증시, 연준 긴축에 연일 급락

✅ 연준 의사록 공개이후 국채금리 폭등…기술주 하락 영향

✅ 러시아 추가제재 소식 이어져

6일(수) 미국 증시는 FOMC 의사록을 통해 확인된 연준의 긴축 강화 이슈로 하락. S&P500 지수는 장 초반 의사록, 러시아에 대한 추가 제재 공개를 앞둔 경계감 등으로 0.8% 하락 출발. 전거래일과 마찬가지로 금리 급등 부담에 성장주 중심으로 매물이 출회되면서 장중 낙폭은 1%대로 확대. 오후 3월 FOMC 의사록 공개를 전후로 변동성이 확대되었지만, 오후 의사록 내용을 소화하며 장중 저점(-1.6%)에서 일부 낙폭을 축소하며 마감. 다만 나스닥(-2.2%)은 마이크로소프트(-3.7%), 테슬라(-4.2%) 등 대형 기술주들의 급락세에 연일 급락한 반면, 다우 지수(-0.4%)는 헬스케어, 유틸리티 등 방어주들의 강세로 낙폭은 제한적이었음(다우 -0.42%, S&P500 -0.97%, 나스닥 -2.22%, 러셀 2000 -1.42%)

💣 미장 특징주

👉 기술주

미 국채금리 상승은 기술주에 부담으로 작용했다. 애플과 마이크로소프트가 각각 1.85%, 3.66% 하락한 것을 비롯해 아마존과 테슬라도 각각 3.2%, 4.2%의 하락세를 기록했다. 엔비디아는 5.88% 하락했다.

👉 제트블루 에어웨이스

미국 저가 항공사 제트블루의 주가는 레이몬드 제임스의 투자의견 하향조정 이후 8.72% 빠졌다.

이날 제트블루는 또다른 저가 항공사인 스피리트 에어라인(Spirit Airlines, Inc, SAVE)을 36억 달러에 인수하겠다고 제안했다는 소식이 전해졌다.

👉 엘리 릴리

모간 스탠리가 미국 제약주 엘리 릴리를 업종 내 탑 픽(Top Pick) 종목으로 꼽으며 주가는 4.56% 뛰었다.

👉 헬스·필수 소비재

암젠과 존슨앤드존슨 주가는 각각 2.20%, 2.60% 올랐다. 코카콜라(1.01%), 프록터 앤드 갬블(1.43%), 월마트(2.32%) 주가도 올랐다.

🔍 전일 증시 리뷰

✅ 종합 

6일(수) 코스피는 연준 위원들의 매파적인 발언, FOMC 의사록 공개를 앞둔 경계감, 미국 나스닥 급락 영향으로 하락 마감. 간밤 브레이너드 연준 이사의 빠른 QT 지지 발언 등 연준위원들의 매파적인 발언으로 미국 증시는 급락(S&P500 -1.3%, 나스닥 -2.3%). 코스피는 나스닥 급락에 성장주 중심으로 매물이 출회되면서 0.7% 하락 출발. 특히 필라델피아 반도체 지수의 4%대 급락세로 외국인과 기관의 매도 압력이 국내 대형 반도체주들에 집중되며 지수 낙폭 확대. 연준의 긴축 가속화 우려감에 미국채 금리는 급등세를 이어갔고, 이에 따른 달러 부담으로 외국인과 기관 각각 5,000 억원 이상 순매도(KOSPI -0.88%, KOSDAQ -0.98%).

✅ 수급

이날 개인은 11,402억원 순매수를 기록한 반면, 외국인과 기관은 각각 5,894억원, 5,658억원 순매도를 기록. 

✅ 업종별 증감률

<상승> 운수장비(+0.77%), 통신업(+0.49%), 철강금속(+0.21%), 금융업(+0.01%)

<하락> 섬유의복(-1.43%), 화학(-1.35%), 전기전자(-1.31%), 의약품(-0.91%), 종이목재(-0.88%)

🍀 4월 7일(목) 한국증시 전망

✅ 체크포인트

- 연준의 긴축 가속화 부담에 따른 국내 증시에서의 위험회피심리 확산 가능성

- 미국 대형 테크 및 성장주 주가 조정이 국내 관련 주들에게 미치는 영향

- 삼성전자의 1 분기 잠정실적

✅ 종합

지난 5일 브레이너드 연준 부의장이 매파적인 발언을 통해 일정부분 예고했듯이, 3월 FOMC 의사록을 통해 연준은 양적긴축이 이전 시기(2017~2019 년)에 비해 강도 높게 진행될 것임을 시사. 과거 양적긴축 시기에는 100 억달러부터 시작해 분기별로 500억 달러까지 규모를 확대해 나갔으나, 금번 양적긴축에서는 최대 월 950억 달러(국채 600억, MBS 350억)까지 그 규모를 늘려나갈 것으로 보임. 또한 대다수 위원들이 인플레이션 위험에 대해 지적하며 50bp 금리인상에 동의하는 입장을 표명한 것으로 미루어보아, 연준 내에서도 다수의견이된 50bp 금리인상은 기정사실화된 것으로 판단(현재 연방기금금리선물시장에서 반영하고있는 5 월 50bp 금리인상 확률도 77%대) 

브레이너드 부의장 발언과 의사록 공개 이후 10년물과 2년물의 금리차가 (+) 영역에 재차 진입하면서 장단기금리차 역전 논란은 다소 진정될 전망. 이제는 연준의 긴축 가속화 이슈를 시장이 어느 정도로 그 충격을 소화할 수 있을지가 불확실성 요인으로 남아있는 상황. 다만, 연준 내에서도 긴축 정책에 따른 경기 충격 리스크를 최소화하기 위해 시장과 소통을 강화하고 있다는 점에 주목할 필요. 또 시장 역시 1 분기 중 긴축 발작의 충격을 반영해왔던 만큼, 연준 긴축이 미치는 가격 조정의 압력은 1분기에 비해 크지 않을 것으로 전망. 

금일 국내 증시도 연준의 긴축 부담에 따른 미국, 유럽 등 주요국 증시 조정에 영향을 받으면서 하락세를 보일 전망. 미국 증시에서 애플(-1.9%), 아마존(-3.2%), 테슬라(-4.2%) 등 대형 빅테크, 성장주들이 상대적으로 낙폭이 컸다는 점은 국내 증시에도 성장주, 관련 밸류체인 주들에게 부담 요인이 될 것으로 예상. 다만, 금일 발표 예정인 삼성전자의 1 분기 실적(영업이익 컨센서스 13.0 조원대)이 예상보다 호조세를 보일 경우, 반도체 업종을 중심으로 비워 나갔던 외국인과 기관의 국내 수급 여건이 개선되면서 증시의 반등도 가능하다고 판단.

💸 돈되는 오늘의 이슈

쌍방울 이어 KG그룹, 쌍용차 인수전 뛰어든다

쌍방울그룹에 이어 KG그룹이 쌍용자동차(쌍용차) 인수전에 뛰어든다.

7일 완성차와 투자은행(IB) 업계에 따르면 KG그룹은 최근 쌍용차 매각 주관사 EY한영회계법인에 인수 의사를 전달한 것으로 알려졌다.

KG그룹은 국내 최초 비료회사인 경기화학(현 KG케미칼)이 모태인 회사로 이니시스, 모빌리언스, 할리스커피, KFC에 이어 경제지 이데일리도 운영하고 있다.

▶ 쌍용차 인수 관련주 (KG그룹) : KG케미칼, KG ETS, KG동부제철, KG모빌리언스, KG이니시스

美 "北 태양절에 핵실험 등 할 가능성…추가 도발 자제하라"

성 김 미국 국무부 대북특별대표가 6일(현지시간) 북한이 오는 15일 태양절 등을 계기로 탄도미사일 발사 또는 핵실험을 할 가능성이 있다는 입장을 밝혔다.

김 대표는 이날 전화 브리핑에서 북한의 태양절(김일성 생일·4월 15일) 110주년이 다가오고 있는데, 이를 계기로 추가 도발이 우려된다는 취지의 질문에 "너무 많은 추측을 하고 싶지 않지만, 그것이 또 다른 미사일 발사가 될 수도 있고 핵실험이 될 수도 있다"고 답했다.

▶ 방산주 : 빅텍, 퍼스텍, 한일단조, 휴니드, LIG넥스원, 스페코

"페인트 값도 들썩"…KCC·노루·삼화·제비 페인트 최대 30%↑

KCC와 노루·삼화·제비 등 페인트 상위 업체들이 전체 품목 가격을 최대 30% 인상한 것으로 확인됐다.

페인트 업계도 국제 유가의 급격한 변동성에 따른 원자재비 부담을 버티지 못하고 가격인상 대열에 합류한 것으로 보인다. 지난해 두 차례 가격을 올린 데 이어 올해 또 큰 폭으로 조정하면서 물가 부담은 치솟고 있다.

7일 관련 업계에 따르면 최근 KCC, 노루페인트, 삼화페인트, 강남제비스코 등 페인트 업체들이 제품 전체 가격을 일괄적으로 올렸다. 제품별 최대 인상률은 30%에 달한다.

▶ 페인트 관련주 : 조광페인트, 삼화페인트, 노루페인트, 노루홀딩스, 강남제비스코, 스페코

윤석열, 대통령 직속 'ESG 위원회' 만든다

 윤석열 대통령 당선인이 취임 이후 기후위기 대응에 어려움을 겪는 산업계를 지원하고 정부 차원의 어젠다 세팅을 위해 민관 합동기구인 대통령 직속 'ESG 위원회'(가칭)를 설립할 것으로 알려졌다.

6일 뉴시스 취재를 종합하면 대통령직인수위원회는 최근 주요 대기업과 전문가 그룹을 만나 대통령 직속 'ESG 위원회' 설치 의견을 청취한 것으로 확인됐다.

재계 관계자는 "인수위에서 4대 그룹을 중심으로 ESG 관련 대통령 직속 위원회 설치에 관한 의견을 듣고 있다"며 "이후 30대 그룹을 만날 예정으로 알고 있다"고 말했다.

▶ 탄소중립 관련주 : 그린케미칼, 한솔홈데코, 이건산업, 에코바이오, 휴켐스, 유니드