์ฃผ์‹์ •๋ณด
๋ญ๐Ÿ™€ ์Œ์šฉ์ฐจ๋ฅผ ์Œ๋ฐฉ์šธ์ด ์ธ์ˆ˜ํ•œ๋‹ค๊ณ โ“ 4์›” 1์ผ(๊ธˆ) ์žฅ์ „๋‰ด์Šค
๋ถ€๋ถ€๋ถ€
๋ฑƒ์ง€
์ธํ”Œ๋ฃจ์–ธ์„œ
1.8k ์กฐํšŒ์ˆ˜
2022.04.01

๐Ÿ“ˆ ๋‰ด์š•์ฆ์‹œย 



โ˜๋ฏธ์žฅ ์ฒดํฌํฌ์ธํŠธ

โœ… ๋‰ด์š•์ฆ์‹œ, ๋Ÿฌ-์šฐํฌ๋ผ ํ‰ํ™”ํ˜‘์ƒ ๊ต์ฐฉ์— ํ•˜๋ฝ์„ธ

โœ…ย ๋Ÿฌ-์šฐํฌ๋ผ ๋Œ€ํ‘œ๋‹จ ํ‰ํ™”ํ˜‘์ƒ 1์ผ ์˜จ๋ผ์ธ ์žฌ๊ฐœโ€ฆ๊ฒฐ์‹ค ๋ถˆํˆฌ๋ช…

โœ… ๋ฐ”์ด๋“  ์—ญ๋Œ€๊ธ‰ ๋ฐฉ์ถœ ๊ฒฐ์ •์— ์œ ๊ฐ€ 7% ๊ฐ€๊นŒ์ด ํ•˜๋ฝ'

โœ… AMD 8%โ†“


31 ์ผ (๋ชฉ) ๋ฏธ๊ตญ ์ฆ์‹œ๋Š” ์ธํ”Œ๋ ˆ์ด์…˜ ๊ฒฝ๊ณ„๊ฐ ์žฌ๋ถ€๊ฐ, ์žฅ๋‹จ๊ธฐ ๊ธˆ๋ฆฌ์ฐจ ์ถ•์†Œ ์šฐ๋ ค ์ง€์†, ์›”๋ง ์ฐจ์ต์‹คํ˜„ ์••๋ ฅ ๋“ฑ์œผ๋กœ ๊ธ‰๋ฝ. ๋ฏธ๊ตญ 3 ์›” PCE ๋ฌผ๊ฐ€ ์ง€์ˆ˜๋Š” ์ „๋…„๋Œ€๋น„ 6.4%(์ „์›” +6.0%), ๊ทผ์› ์ง€ํ‘œ๋Š” ์ „๋…„๋Œ€๋น„ 5.4%(์˜ˆ์ƒ +5.5%, ์ „์›” +5.2%) ์ฆ๊ฐ€ํ•˜๋ฉด์„œ ์ „์›”๋Œ€๋น„ ๋ฌผ๊ฐ€ ์••๋ ฅ์ด ํ™•๋Œ€๋จ. S&P500 ์ง€์ˆ˜๋Š” 0.2% ํ•˜๋ฝ ์ถœ๋ฐœ ์ดํ›„ ์•ฝ๋ณดํ•ฉ๊ถŒ์—์„œ ๋“ฑ๋ฝํ•˜๋‹ค ์žฅ ๋ง‰ํŒ ๋Œ€๊ทœ๋ชจ ์ฐจ์ต์‹คํ˜„ ๋งค๋ฌผ ์ถœํšŒ๋กœ ๋‚™ํญ์„ ๋น ๋ฅด๊ฒŒ ํ™•๋Œ€ํ•˜๋ฉด์„œ 1%๋Œ€ ํ•˜๋ฝ ๋งˆ๊ฐ. ์ถ”๊ฐ€์ ์ธ ๋ถ€๋‹ด ์š”์ธ์œผ๋กœ ๊ธˆ์ฃผ ์—ญ์ „๋˜์—ˆ๋˜ ์ผ๋“œ์ปค๋ธŒ๋กœ ์ธํ•œ ์นจ์ฒด ์šฐ๋ ค๊ฐ, ์šฐํฌ๋ผ์ด๋‚˜ ํœด์ „ ๊ธฐ๋Œ€๊ฐ ์ถ•์†Œ ๋“ฑ์ด ์žˆ์—ˆ์Œ(๋‹ค์šฐ -1.56%, S&P500 - 1.57%, ๋‚˜์Šค๋‹ฅ -1.54%, ๋Ÿฌ์…€ 2000 -1.0%).



๐Ÿ’ฃย ๋ฏธ์žฅ ํŠน์ง•์ฃผ

๐Ÿ‘‰ ๊ธฐ์ˆ ์ฃผ

์•ŒํŒŒ๋ฒณ(-2.10%), ์•„๋งˆ์กด(-1.99%), ๋„ทํ”Œ๋ฆญ์Šค(-1.80%), ์• ํ”Œ(-1.78%), ๋งˆ์ดํฌ๋กœ์†Œํ”„ํŠธ(-1.77%), ์—”๋น„๋””์•„(-1.46%) ๋“ฑ ๊ธฐ์ˆ ์ฃผ๊ฐ€ ์•ฝ์„ธ๋ฅผ ๋ณด์˜€๋‹ค.


๐Ÿ‘‰ ์€ํ–‰์ฃผ

JP๋ชจ๊ฐ„ ์ฒด์ด์Šค์™€ ๊ณจ๋“œ๋งŒ์‚ญ์Šค์˜ ์ฃผ๊ฐ€๋Š” ๊ฐ๊ฐ 3.00%, 1.64% ๋‚ด๋ ธ๋‹ค.


๐Ÿ‘‰ย PC์ฃผ

๋ชจ๊ฐ„์Šคํƒ ๋ฆฌ๊ฐ€ PC ์‹œ์žฅ์˜ ์•”์šธํ•œ ์ „๋ง์„ ์ด์œ ๋กœ ๊ธฐ์ˆ  ํ•˜๋“œ์›จ์–ด์—…์ฒด ๋ธ๊ณผ HP์˜ ํˆฌ์ž ์˜๊ฒฌ์„ ํ•˜ํ–ฅํ•˜๋ฉด์„œ ํ•ด๋‹น ๊ธฐ์—…๋“ค์˜ ์ฃผ๊ฐ€๊ฐ€ ๊ฐ๊ฐ 7.60%, 6.54% ํ•˜๋ฝํ–ˆ๋‹ค.


๐Ÿ‘‰ย ๋ฐ”์ด๋‘

๋ฐ”์ด๋‘๊ฐ€ ๋ฏธ๊ตญ ์ฆ๊ถŒ๊ฑฐ๋ž˜์œ„์›ํšŒ(SEC)์˜ ์ฆ์‹œ ํ‡ด์ถœ ์œ„๊ธฐ ๊ธฐ์—… ๋ฆฌ์ŠคํŠธ์— ์˜ฌ๋ž๋‹ค๋Š” ์†Œ์‹์— ์ด๋‚  ์ฃผ๊ฐ€๋Š” 8.02% ๋–จ์–ด์กŒ๋‹ค.


๐Ÿ‘‰ย AMD

๋ฐ”ํด๋ ˆ์ด์ฆˆ๊ฐ€ AMD์— ๋Œ€ํ•œ ํˆฌ์ž ์˜๊ฒฌ์„ ๋‚ด๋ ธ๋‹ค๋Š” ์†Œ์‹์— ์ฃผ๊ฐ€๋Š” 8.29% ๋–จ์–ด์กŒ๋‹ค.


๐Ÿ” ์ „์ผ ์ฆ์‹œ ๋ฆฌ๋ทฐ

โœ… ์ข…ํ•ฉย 

31 ์ผ (๋ชฉ) ์ฝ”์Šคํ”ผ๋Š” ๋ฏธ๊ตญ ์ฆ์‹œ ํ•˜๋ฝ, ์ค‘๊ตญ PMI ๋ถ€์ง„, ์šฐํฌ๋ผ์ด๋‚˜ ํ˜‘์ƒ ๋ถˆํ™•์‹ค์„ฑ ๋“ฑ ์—ฌ๋Ÿฌ ๋ถ€๋‹ด ์š”์ธ๋“ค์—๋„ ๋ถˆ๊ตฌํ•˜๊ณ  ์›”๋ง, ๋ถ„๊ธฐ๋ง ๋ฆฌ๋ฐธ๋Ÿฐ์‹ฑ ์ˆ˜์š”, ์žฅ์ค‘ ์™ธ๊ตญ์ธ๊ณผ ๊ธฐ๊ด€์˜ ๋™๋ฐ˜ ๋งค์ˆ˜ ๋“ฑ์— ํž˜์ž…์–ด ์ƒ์Šน.ย ์ฝ”์Šคํ”ผ๋Š” ์žฅ ์ดˆ๋ฐ˜ ๋ฏธ๊ตญ ๋‚˜์Šค๋‹ฅ ํ•˜๋ฝ(-1.2%) ์—ฌํŒŒ๋กœ ์•ฝ์„ธ ํ๋ฆ„์„ ๋ณด์˜€์ง€๋งŒ, ์™ธ๊ตญ์ธ, ๊ธฐ๊ด€ ๋™๋ฐ˜ ๋งค์ˆ˜์„ธ์— ํž˜์ž…์–ด ์ƒ์Šน ์ „ํ™˜. ์™ธ๊ตญ์ธ์€ ์ด๋‚  5 ๊ฑฐ๋ž˜์ผ๋งŒ์— ๋งค์ˆ˜์„ธ๋ฅผ ๋ณด์ด๋ฉด์„œ ์ง€์ˆ˜๋Š” -0.1%์—์„œ +0.7%๊นŒ์ง€ ๋น ๋ฅด๊ฒŒ ํ™•๋Œ€. ๋ฏธ๊ตญ ์ฆ์‹œ ํ•˜๋ฝ ์š”์ธ์ด์—ˆ๋˜ ์šฐํฌ๋ผ์ด๋‚˜ ํ˜‘์ƒ ๊ธฐ๋Œ€๊ฐ ์ถ•์†Œ๊ฐ€ ์„ ๋ฐ˜์˜๋œ ์ , ์›”๋ง, ๋ถ„๊ธฐ๋ง ๋ฆฌ๋ฐธ๋Ÿฐ์‹ฑ ์ˆ˜์š” ๋“ฑ์ด ์ฃผ์š” ๋ฐ˜๋“ฑ ์š”์ธ ์ด์—ˆ์Œ. ๊ฐ„๋ฐค ๊ธ‰๋ฝํ•œ ๋ฐ˜๋„์ฒด ์ง€์ˆ˜(-3.2%) ์—ฌํŒŒ๋กœ ์•ฝ์„ธ๋ฅผ ๋ณด์ธ ๊ตญ๋‚ด ๋ฐ˜๋„์ฒด์ฃผ๋“ค์„ ์ œ์™ธํ•˜๊ณ  ๋Œ€๋ถ€๋ถ„ ์—…์ข… ์ƒ์Šน. ๋‹ค๋งŒ ์žฅ๋ง‰ํŒ ์™ธ๊ตญ์ธ์˜ ๋งค๋„ ์ „ํ™˜์œผ๋กœ ์ƒ์Šนํญ์€ ์ œํ•œ๋จ(KOSPI +0.40%, KOSDAQ +0.58%)


โœ…ย ์ˆ˜๊ธ‰

์ด๋‚  ๊ธฐ๊ด€์€ 1,893์–ต์› ์ˆœ๋งค์ˆ˜๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ•œ ๋ฐ˜๋ฉด, ์™ธ๊ตญ์ธ๊ณผ ๊ฐœ์ธ์€ ๊ฐ๊ฐ 1,755์–ต์›, 116์–ต์›์ˆœ๋งค๋„๋ฅผ ๊ธฐ๋ก.ย 


โœ…ย ์—…์ข…๋ณ„ ์ฆ๊ฐ๋ฅ 

<์ƒ์Šน> ํ†ต์‹ ์—…(+2.03%), ์„ฌ์œ ์˜๋ณต(+1.61%), ํ™”ํ•™(+1.3%), ์ฒ ๊ฐ•๊ธˆ์†(+1.27%), ๋น„๊ธˆ์†๊ด‘๋ฌผ(+1.26%)

<ํ•˜๋ฝ> ์˜๋ฃŒ์ •๋ฐ€(-2.32%), ์˜์•ฝํ’ˆ(-1.23%), ์ „๊ธฐ์ „์ž(-0.01%)




๐Ÿ€ 1์›” 4์ผ(๊ธˆ) ํ•œ๊ตญ์ฆ์‹œ ์ „๋ง


โœ… ์ฒดํฌํฌ์ธํŠธ

- ๊ตญ์ œ ์œ ๊ฐ€ ๊ธ‰๋ฝ์ด ๊ตญ๋‚ด ์›์ž์žฌ ๋ฒ ํƒ€ ๋†’์€ ์—…์ข…๋“ค์—๊ฒŒ ๋ฏธ์น˜๋Š” ์˜ํ–ฅย 

- ์žฅ ์‹œ์ž‘์ „ ๋ฐœํ‘œ๋˜๋Š” ํ•œ๊ตญ์˜ 3 ์›” ์ˆ˜์ถœ(์˜ˆ์ƒ 17.5%)ย 

- ๋ฏธ๊ตญ 3 ์›” ISM ์ œ์กฐ์—… ์ง€์ˆ˜์™€ ๊ณ ์šฉ์ง€ํ‘œ๋ฅผ ๋‘˜๋Ÿฌ์‹ผ ๊ฒฝ๊ณ„์‹ฌ๋ฆฌ์˜ ๊ตญ๋‚ด ์ฆ์‹œ ์œ ์ž… ์—ฌ๋ถ€


โœ… ์ข…ํ•ฉ

๊ธˆ์ผ ๊ตญ๋‚ด ์ฆ์‹œ๋Š” ๊ตญ์ œ ์œ ๊ฐ€ ๊ธ‰๋ฝ, ์‹ค์  ์‹œ์ฆŒ ๊ธฐ๋Œ€๊ฐ ๋“ฑ ์ƒ๋ฐฉ ์š”์ธ, ๋ฏธ๊ตญ ๊ณ ์šฉ์ง€ํ‘œ ๊ฒฝ๊ณ„์‹ฌ๋ฆฌ, ์žฅ๋‹จ๊ธฐ๊ธˆ๋ฆฌ์ฐจ ์ถ•์†Œ ๋…ผ๋ž€ ๋“ฑ ํ•˜๋ฐฉ ์š”์ธ๋“ค์ด ํ˜ผ์žฌํ•˜๋ฉด์„œ ์ œํ•œ๋œ ์ฃผ๊ฐ€ํ๋ฆ„์„ ๋ณด์ผ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์ „๋ง.ย ์ „๊ฑฐ๋ž˜์ผ ๋ฏธ๊ตญ ์ฆ์‹œ๊ฐ€ AMD(-8.2%) ๋“ฑ ๋Œ€ํ˜• ํ…Œํฌ์ฃผ๋“ค์ด ๊ธ‰๋ฝํ•œ ๊ฒƒ์€ ์ผ๋ถ€ ์™ธ์‚ฌ์˜ ๋ถ€์ •์ ์ธ ์˜๊ฒฌ๋„ ์žˆ์—ˆ์ง€๋งŒ, ๋ถ„๊ธฐ๋ง ๋ฆฌ๋ฐธ๋Ÿฐ์‹ฑ ๋ฐ ์„ฑ์žฅ์ฃผ๋ฅผ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœํ•œ ๋‹จ๊ธฐ ์ฐจ์ต์‹คํ˜„ ์••๋ ฅ์˜ ์˜ํ–ฅ๋„ ์žˆ๋˜ ๋งŒํผ, ๊ธˆ์ผ ๊ตญ๋‚ด ์ฆ์‹œ์—์„œ๋„ ๊ด€๋ จ์ฃผ๋“ค์—๊ฒŒ ๋ฏธ์น˜๋Š” ๋ถ€์ •์ ์ธ ์˜ํ–ฅ์€ ํฌ์ง€ ์•Š์„ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์ „๋ง. ๋˜ํ•œ ์žฅ ์‹œ์ž‘ ์ „ ๋ฐœํ‘œ๋˜๋Š” ํ•œ๊ตญ์˜ 3 ์›” ์ˆ˜์ถœ(์˜ˆ์ƒ 17.5%YoY, ์ „์›” 20.6%)๋„ ์žฅ์ค‘ ๋ฐฉํ–ฅ์„ฑ์— ์˜ํ–ฅ์„ ์ฃผ๋Š” ์ด๋ฒคํŠธ๊ฐ€ ๋  ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์˜ˆ์ƒ.





๐Ÿ’ธย ๋ˆ๋˜๋Š” ์˜ค๋Š˜์˜ ์ด์Šˆ


ํ•ญ๊ณต์ฃผ, ๊ตญ์ œ์œ ๊ฐ€ ํ•˜๋ฝ์— ๋™๋ฐ˜ ๊ฐ•์„ธ '์ˆœํ•ญ'

๋ฏธ๊ตญ ๋‰ด์š•์ฆ์‹œ์—์„œ ํ•ญ๊ณต์ฃผ๋“ค์ด ๊ฐ•์„ธ ํ๋ฆ„์„ ์ด์–ด๊ฐ”๋‹ค. ๊ตญ์ œ์œ ๊ฐ€๊ฐ€ ํ•˜๋ฝ์„ธ๋ฅผ ๋ณด์ด๋ฉด์„œ ์—ฐ๋ฃŒ ๊ฐ€๊ฒฉ ์ƒ์Šน์— ๋”ฐ๋ฅธ ์šฐ๋ ค๊ฐ€ ์ง„์ •๋˜๋ฉด์„œ๋‹ค. ๊ฒฝ์ œ ํ™œ๋™ ์žฌ๊ฐœ์— ๋”ฐ๋ฅธ ํƒ‘์Šน ์ˆ˜์š” ์ฆ๊ฐ€์— ๋Œ€ํ•œ ๊ธฐ๋Œ€๋„ ์—ฌ์ „ํ•œ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ํ’€์ด๋๋‹ค.

โ–ถ ํ•ญ๊ณต/์—ฌํ–‰ ๊ด€๋ จ์ฃผ : ๋Œ€ํ•œํ•ญ๊ณต, ์•„์‹œ์•„๋‚˜ํ•ญ๊ณต, ํ•œ์ง„์นผ, ์ œ์ฃผํ•ญ๊ณต, ์ธํ„ฐํŒŒํฌ, ์ฐธ์ข‹์€์—ฌํ–‰


์Œ๋ฐฉ์šธ, ์Œ์šฉ์ฐจ ํ’ˆ๋‚˜โ€ฆ โ€œ์ธ์ˆ˜ ์ ๊ทน ์ถ”์ง„โ€

์Œ๋ฐฉ์šธ๊ทธ๋ฃน์ด ์—๋””์Šจ๋ชจํ„ฐ์Šค๋กœ์˜ ์ธ์ˆ˜ยทํ•ฉ๋ณ‘(M&A)์ด ๋ฌด์‚ฐ๋œ ์Œ์šฉ์ž๋™์ฐจ ์ธ์ˆ˜๋ฅผ ์ ๊ทน ์ถ”์ง„ํ•˜๊ธฐ๋กœ ๊ฒฐ์ •ํ–ˆ๋‹ค. ์Œ์šฉ์ฐจ ์žฌ๋งค๊ฐ ์ž‘์—…์— ํƒ„๋ ฅ์ด ๋ถ™์„์ง€ ์ฃผ๋ชฉ๋œ๋‹ค. ์ง€๋‚œํ•ด ์ด์Šคํƒ€ํ•ญ๊ณต ์ธ์ˆ˜์ „์—์„œ ๊ณ ๋ฐฐ๋ฅผ ๋งˆ์…จ๋˜ ์Œ๋ฐฉ์šธ๊ทธ๋ฃน์€ ์—๋””์Šจ๋ชจํ„ฐ์Šค์˜ ์Œ์šฉ์ฐจ ์ธ์ˆ˜ ๋ฌด์‚ฐ ์†Œ์‹์ด ์ „ํ•ด์ง„ ์ดํ›„ ํƒœ์Šคํฌํฌ์Šค(TF)๋ฅผ ๊พธ๋ ค ์ธ์ˆ˜ ์ž‘์—…์— ๋‚˜์„  ์ƒํƒœ๋‹ค. ์Œ๋ฐฉ์šธ๊ทธ๋ฃน์€ ๊ด‘๋ฆผ์„ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ ๊ทธ๋ฃน์˜ ๋‹ค๋ฅธ ์ƒ์žฅ ๊ณ„์—ด์‚ฌ๋“ค์ด ์ฐธ์—ฌํ•˜๋Š” ์ปจ์†Œ์‹œ์—„์„ ๊ตฌ์„ฑํ•ด ์ธ์ˆ˜์— ๋‚˜์„ค ๊ณ„ํš์ด๋‹ค.

โ–ถ ์Œ์šฉ์ฐจ ์ธ์ˆ˜ ๊ด€๋ จ์ฃผย : ๊ด‘๋ฆผ, ์Œ๋ฐฉ์šธ, ํ์บํ”ผํƒˆ, ์•„์ด์˜ค์ผ€์ด, ๋น„๋น„์•ˆ


๊ตฌ๋ฆฌ๊ฐ€๊ฒฉ ๊ธ‰๋“ฑ์— '์ „์„ ์ฃผ' ํ›จํ›จโ€ฆ ๋Œ€ํ•œ์ „์„  'ไธŠ'

๊ตญ์ œ ๊ตฌ๋ฆฌ ๊ฐ€๊ฒฉ์ด ์ „๊ณ ์ ์— ๋‹ค๋‹ค๋ฅด๋ฉด์„œ ๋Œ€ํ•œ์ „์„  ๋“ฑ '์ „์„  ๊ด€๋ จ์ฃผ'์˜ ์ฃผ๊ฐ€๊ฐ€ ์น˜์†Ÿ์•˜๋‹ค. ์ „์„  ์—…์ฒด๋“ค์˜ ์‹ค์ ์ด ๊ฐœ์„ ๋  ๊ฒƒ์ด๋ผ๋Š” ์ „๋ง์ด ๋‚˜์˜ค๋Š” ์˜ํ–ฅ์œผ๋กœ ํ’€์ด๋œ๋‹ค.

โ–ถ ๊ตฌ๋ฆฌ ๊ฐ€๊ฒฉ ๊ด€๋ จ์ฃผ : ๋Œ€ํ•œ์ „์„ , ๋Œ€์›์ „์„ , ์ด๊ตฌ์‚ฐ์—…, ๋Œ€์ฐฝ


์˜ค๋Š˜๋ถ€ํ„ฐ ์นดํŽ˜ ๋‚ด ์ผํšŒ์šฉ์ปต ์‚ฌ์šฉ ๊ธˆ์ง€โ€ฆ๊ณ„๋„ ๋‚˜์„ ๋‹ค

1์ผ๋ถ€ํ„ฐ ์นดํŽ˜์™€ ์‹๋‹น ๋“ฑ ๋งค์žฅ ๋‚ด์—์„œ ์ผํšŒ์šฉ ํ”Œ๋ผ์Šคํ‹ฑ ์ปต ์‚ฌ์šฉ์ด ๊ธˆ์ง€๋œ๋‹ค. ๋‹จ ํ™˜๊ฒฝ ๋‹น๊ตญ์€ ๋‹จ์†๋ณด๋‹ค ์ง€๋„์™€ ์•ˆ๋‚ด ์ค‘์‹ฌ์˜ ๊ณ„๋„ ํ™œ๋™์— ์ง‘์ค‘ํ•  ๋ฐฉ์นจ์ด๋‹ค.

โ–ถ ์ผํšŒ์šฉ์ปต ๊ด€๋ จ์ฃผ : ํ•œ๊ตญํŒฉํ‚ค์ง€, ์‚ผ๋ฅญ๋ฌผ์‚ฐ, ํ…Œ์ดํŒฉ์Šค, ์—์ฝ”ํ”Œ๋ผ์Šคํ‹ฑ

์ข‹์•„์š” 6
๋Œ“๊ธ€ 8
์ž‘์„ฑ