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이녹스첨단소재
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2021.07.26
이녹스첨단소재 2분기 영업이익 199억원, 컨센 상회

- 2분기 잠정실적 매출액 1,084억원, 영업이익 199억원(영업이익률 18.4%)으로 영업이익이 최근 한달간 컨센서스 190억원을 5% 상회

- 사상 최대 분기 영업이익. 매출 증가 및 가동률 상승(특히 OLED 부문)에 따른 이익률 상승 효과가 컸음

- OLED 매출액이 전분기대비 11% 증가. TV향 매출액은 LG디스플레이의 패널 출하 증가로 인해 23% 증가, 모바일향은 비수기임에도 7% 감소에 그쳤음

- SMARTFLEX(스마트폰 부품 등) 매출액은 폴더블향 소재 공급 본격화로 3Q19 이후 최대 매출액 시현

- OLED 및 폴더블 소재 기업으로 탈바꿈하는데 성공한 것으로 평가

- 매수 추천, 목표주가 80,000원 유지. 목표주가는 2021년 추정 EPS에 PER 15배를 적용
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