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애널리스트 기업분석 보고서 요약 - 21.07.21(수)
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2021.07.21

애널리스트 기업분석 보고서 요약 - 21.07.21(수)


by. 트루인사이트



반도체


고영(098460)


-2분기 잠정실적 역대 분기 최대 매출액 달성.

-자동차와 서버향 매출이 증가함과 동시에 전 산업 모두 성장세를 보임.

-지역별로도 전 지역에서 모두 성장세를 보임.

-반도체 검사장비, 기계가공검사장비 등의 신사업 포함 기타 매출이 증가하면서 성장을 견임함.

-글로벌 전기차용 검사장비의 매출이 급증하면서 자동차향 매출이 증가함.

-기존사업의 글로벌 시장 회복과 신사업의 매출 성장으로 인해 실적 상승세.


시그네틱스(033170)


-반도체 제조 후공정에서 패키징 사업을 하는 업체.

-삼성전자, SK하이닉스, Broadcom, Cypress 등이 주요 고객.

-기존의 해외 고객사에 집중해오던 판매 전략에서 국내 고객사의 비중을 확대함.

-메모리, 비메모리 부문의 수요가 모두 늘어나고 있으며 지문인식센서 패키징 또한 전방 시장 상황이 개선될 경우 매출에 기여할 것으로 예상됨.


유니셈(036200)


-반도체 공정 장비 중 Scrubber와 Chiller를 공급하는 업체.

-메모리 반도체 고객사에서 공정의 유해가스 배출을 줄이기 위해 Scrubber의 사용을 늘렸음.

-비메모리 첨단 공정에서의 설비투자가 평택에서 계속되어 매출 상승 전망.

-고객사들의 반도체 공정 ESG 활동을 강화하는 것이 매출 성장에 기여할 전망.



배터리


하나기술(299030)


-2차전지 장비업체로 전공정 장비를 턴키로 공급할 수 있는 국내 유일 업체.

-연간 2000억원 수준의 수주가 예상되고, SK, LG 향 수주가 증가할 전망.

-글로벌 최초로 반고체전지 생산 설비 시장에 진출 성공.

-정부의 폐배터리 관련 정책에 따라 폐배터리 사업을 진행중인 동사가 수혜를 입을 것으로 보임.

-UTG 열면취 장비를 예상보다 빠르게 올해 말이나 내년 초에 공급할 수 있을 것으로 예상됨.

-상반기 실적은 부진하나 주요 3사향 수주가 증가하고 있어 하반기 실적 성장 기대.



화학


태경케미컬(006890)


-국내 탄산가스 1위의 업체로 액체탄산과 드라이아이스, 수산화마그네슘을 제조함.

-원재료인 탄산가스의 가격은 하락한 반면 액체탄산의 가격이 상승하면서 이익이 급증함.

-신선식품 시장의 성장과 의약품 콜드체인 시장 진출 등으로 탄산가스 부문 실적 개선세 지속.

-조선산업의 회복으로 액체탄산 수요의 증가가 예상됨.


SK머티리얼즈(036490)


-쇼와덴코(CH3F)의 매출이 증가하였고, 산업가스 시설자산 양수도 매각이익으로 대규모 영업외이익이 발생함.

-NF3 등 특수가스와 산업가스의 수요 증가가 기대되는 가운데 신규 사업도 호조가 예상됨.

-미국 배터리 실리콘 음극 소재 기업인 Group 14 Technologies와 JV를 설립한다고 공시함. 차세대 배터리 소재 분야에 대해서도 포트폴리오를 확보한 것으로 평가됨.

-내년도 IT 기기용 2차전지 공급을 시작으로 23년 EV향 공급이 최종목표.



바이오/제약


대웅제약(069620)


-2분기 실적이 시장 컨센서스 상회 전망. 미국 수출과 더불어 캐나다향 수출이 증가함.

-ITC소송을 마무리하면서 관련된 비용이 크게 감소할 전망.

-펙수프라잔 계약으로 인한 기대감과 더불어 실적 개선이 이뤄짐. 펙수프라잔은 위궤양 치료제임.


프레스티지바이오로직스(334970)


-바이오의약품 CDMO 업체.

-1공장과 2공장 합산 10만 4000L의 CAPA예정.

-아직 승인 받은 수주는 없으나 9월 스푸트니크V 백신이 밸리데이션 된다면 본계약을 통한 4분기 생산 공급 가능.

-4분기 허셉틴 바이오시밀러 EMA 심사 결과 발표시 내년 1분기 생산, 공급 가능.

-하반기 주요 이벤트 예정, 동사의 6개월 보호예수 해제가 9월에 예정되어 오버행 이슈.



헬스케어


마이지놈박스(316640)


-개인중심 유전체 데이터 활용 서비스 전문업체. 개인 유전자데이터 보관 및 활용하는 앱인 ‘DNA App Store’를 운영 중이다.

-사용자가 유전체 데이터를 제공하면 건강, 성향, 혈통 등을 분석한다.

-신약개발사, 제품개발사, 마케팅회사 등과 사용자 사이의 데이터 거래 플랫폼을 운영해 수익을 창출할 예정이다.

-신규 서비스 ‘DNA Talk’를 출시할 예정.


메가젠임플란트(102600)


-치과용 임플란트 및 기자재 전문업체.

-국내기업 중 유럽 임플란트 시장 점유율 1위.

-스캐너, 3D 프린터, 밀링기를 모두 연결해주는 디지털 치과용 솔루션을 제공중. 



게임


더블유게임즈(192080)


-한국의 소셜카지노게임의 대표주.

-한국 DDI(더블다운인터액티브)의 일부 물량에 대한 ADR 나스닥 상장이 머지 않아 이루어질 전망.

-한국 DDI의 나스닥 상장은 단발성 모멘텀으로 예상. 향후 주가 추이에 따라서 지속적인 성장 모멘텀으로 작용할 가능성.


플레이위드(023770)


-PC 온라인 서비스, 모바일, 스팀PC cafe 사업을 하는 기업.

-최근 로한M과 관련된 매출감소로 부진.

-사업다각화를 목표로 스팀PC Cafe 서비스 추진. 코로나 19의 재확산이 부정적으로 작용할 가능성.

-하반기 신작의 성과가 중요하게 작용할 예정.



자동차/부품


만도(204320)


-2분기 현대/기아차의 생산량 감소로 실적 우려가 있었으나 북미지역 반도체 차질이 적어 실적에 영향은 미비함.

-’자율주행 사업’ 물적 분할 승인으로 자율주행 전문기업으로의 발돋움 예상.

-최근 라이다 기술 보유 업체인 에스오에스랩과 컨소시엄을 맺음.



금속/철강


대주코레스(008340)


-자동차 및 건설 등에 사용되는 알루미늄 압출 제품 생산업체.

-현대기아차, 국내 건설, 공공기관에 납품 중.

-주요고객사인 현대기아차의 차량용 반도체 수급이 변수지만 생산수량의 확대 전망으로 성장 가능성.

-2차전지 하우징 납품 규모가 향후 동사의 성장의 폭을 좌우하는 요인이 될 것으로 보임.



기계


두산인프라코어(042670)


-7/21일 분할 변경상장으로 거래재개됨. 두산인프라코어 사업회사 분할매각됨.(자세한 사업구조 변화는 하단의 애널리스트 보고서 링크에서 참고바람)

-본업의 매출액은 3.7조원 규모, 실질 매출액은 4.1조원인데 여기에 엔진 매출 4,258억원이 추가됨.



통신


드림라인(035430)


-주력 사업으로 인터넷 전용회선 임대 사업을 하는 기업.

-향후 5G 컨텐츠 증가와 이에 따른 투자로 시장이 성장할 것으로 예상되나 KT/SK/LG 3사의 과점 상태 때문에 매출액은 유지될 것으로 전망.

-클라우드 사업이 각광받으면서 전용회선의 수요가 높아지면서 관련 시장 성장성이 부각되는 중.


옵티시스(109080)


-광전송 기술을 기반으로 의료장비, 디지털 사이니지, 교육 등 다양한 분야의 고객사를 확보한 기업.

-고화질/대용량 디지털 영상 수요의 증가로 광링크 제품의 성장 기대.

-기존 전기선에 비래 광링크는 장거리에도 우수한 품질로 영상데이터를 손실없이 전송할 수 있어서 향후 메타버스 등 영상 콘텐츠 시장의 성장의 수혜를 기대.



전자기기/부품


디케이티(290550)


-전기차 시장이 성장할수록 동사의 FPCA가 기존 내연기관차의 와이어하네스를 대체할 수 있음. 

-국내 배터리셀 업체 뿐만 아니라 유럽 완성차업체들을 중심으로 FPCA 주목.

-폴더블폰 시장의 확대로 인한 FPCA매출액의 증가도 주목.

-FPCA와 더불어 안테나, PCM 등으로 사업 다각화가 이뤄지고 있다는 점이 긍정적임.


블루콤(033560)


-LG전자 및 자사 브랜드의 블루투스 이어폰, 헤드셋 제조업체. LG전자향 ODM이 매출의 90% 차지.

-글로벌 시장 규모가 연 평균 26%로 고성장 전망.

-주요경쟁 제품의 외이도염 피해사례로 고객사의 제품 반사 수혜 가능성.


아이엘사이언스(307180)


-LED용 실리콘렌즈, IoT 스마트 조명 등 조명 솔루션을 제공하는 기업.

-하반기 B2B 대형수주의 가시화, 도로공사 등 B2G 수주 지속, 폴리니크 등 뷰티케어 사업 확장 등 이익성장 기대.

-동사가 자체 개발한 두피케어기기 ‘폴리니크’의 약진도 기대됨.



종이


무림SP(001810)


-인쇄용지 제조 및 판매 전문업체로 CCP 등의 고부가가치 지종 위주의 제품을 가지고 있음.

-코로나 19로 인해 수요 감소와 부자재 가격 상승으로 실적이 부진했으나 경기회복과 펄프를 이용한 친환경 재료로 주목 받고 있어 실적 개선 기대.



증권/보험/금융


미래에셋증권(006800)


-코로나 19에도 10개 분기 연속 이익을 기록중.

-브로커리지 수수료수익은 감소, IB수익은 견조한 수준, 경쟁사 대비 트레이딩수익 감소폭은 크지 않을 전망. 

-발행어음업 개시, 해외법인의 실적이 유의미할 것으로 예상됨.


코리안리(003690)


-쿠팡 물류창고 화재 및 해외 코로나 19 관련 사망 보험 반영에도 재보험료 인상과 특약 조정 효과로 상쇄.

-코로나 19 변이 바이러스가 확산되지만 치사율이 낮아 해외 사망보험 관련 손해액이 증가하지는 않을 전망.

-금리 반등 전까지는 단기적으로 유의한 주가상승이 예상되지는 않음.

-견조한 수익, 장기 전망, 배당 신뢰도는 여전히 매력이 높음.



의류


신세계톰보이(012580)


-신세계인터내셔날의 자회사로 여성브랜드 중심의 의류 생산 전문업체.

-코로나 19 영향으로 남성의류 부진, 백화점 판매채널을 통한 ‘스튜디오 톰보이’의 비중이 높음.

-올해 백화점 소비가 우호적이었지만, 여성의류 보복소비의 효과는 감소하고 있는 추세.



식품


오리온(271560)


-중국 법인 수익성 개선은 제한적일 전망.

-컨센서스 영업이익은 하회할 것으로 추정.

-신제품 출시 및 닥터유 등의 브랜드 확대로 한국법인의 실적은 견조하였음.

-베트남, 러시아 법인은 고 성장세가 이어졌으나 원가 상승에 의해 이익 개선은 제한적.


제주맥주(276730)


-제주산 원재료, 제주의 요소를 기반으로 크래프트 맥주를 제조, 판매하는 업체.

-종량세 도입과 맥주 생산 규제의 완화는 실적 개선에 긍정적인 영향.

-코로나 19로 형성된 홈술,혼술 트랜드와 독특한 브랜드 정체성으로 향후 고성장하는 크래프트 맥주 시장에 편승할 것으로 기대.




애널리스트 보고서를 직접 확인하고 싶다면?

http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.list?sdate=2021-07-21&edate=2021-07-21&now_page=1&search_value=&report_type=CO&pagenum=20&search_text=&business_code=


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