์ฃผ์‹์ •๋ณด
๐Ÿฆ‰ 2 0 2 1 . 0 6 . 1 4 ๋งˆ๊ฐ ๋ธŒ๋ฆฌํ•‘
๋ถ€์—‰์‚ฌ๋ถ€๋‹˜
198 ์กฐํšŒ์ˆ˜
2021.06.14

๐Ÿฆ‰ 2 0 2 1 . 0 6 . 1 4

๋งˆ๊ฐ ๋ธŒ๋ฆฌํ•‘

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โ˜‘ #์ฝ”์Šคํ”ผ (+0.09%)

โ˜‘ #์ฝ”์Šค๋‹ฅ (+0.63%)



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์™ธ๊ตญ์ธ ํˆฌ์ž์ž๋“ค์˜ ๊ด€๋ง์„ธ๊ฐ€ ์ด์–ด์ง€๋Š” ๊ฐ€์šด๋ฐ ์„ ๋ฌผ 3090์–ต์› ์ˆœ๋งค๋„๋ฅผ ๊ธฐ์ ์œผ๋กœ ์†Œํญ์˜ ์ฐจ์ต๋งค๋ฌผ์ด ๋‚˜์™”์œผ๋ฉฐ ๊ฐœ์ธ์€ ๋งˆ๊ฐ๊นŒ์ง€ 3600์–ต์› ๋งค์ˆ˜, ๊ธฐ๊ด€์€ ์ฝ”์Šค๋‹ฅ 225์–ต์› ๋งค์ˆ˜๋ฅผ ๋ณด์˜€์ง€๋งŒ ์ฝ”์Šคํ”ผ 3331์–ต์› ๋งค๋„์„ธ๋ฅผ ๋‚ด์–ด๋†“์œผ๋ฉฐ ์—ฐ์†์ ์ธ ์›์›จ์ด ํฌ์ง€์…˜์„ ๋ณด์—ฌ์ฃผ์ง€ ์•Š๊ณ  ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.


๊ธˆ์ผ ์‹œ์žฅ์˜ ๊ฑฐ๋ž˜๋Œ€๊ธˆ์€ ์ „๋ฐ˜์ ์œผ๋กœ ใ€ ์…€ํŠธ๋ฆฌ์˜จ ๊ทธ๋ฃน์ฃผ ใ€‘๋ฅผ ์ค‘์‹ฌ์œผ๋กœ ๋Œ์•˜์œผ๋ฉฐ, ํŠน๋ณ„ํžˆ ์ฃผ๋„์„นํ„ฐ๊ฐ€ ์—†๋Š” ์‹œ์žฅ ์ œ์•ฝ/๋ฐ”์ด์˜ค ์„นํ„ฐ์˜ ๊ธฐ์ˆ ์  ๋ฐ˜๋“ฑ์ด ์ด์–ด์ง€๋ฉฐ ๋‹ค์†Œ ๋ฌด๋‚œํ•œ ํ๋ฆ„์˜ ์‹œ์žฅ์ด ์—ฐ์ถœ๋˜์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค


๋งˆ๊ฐ ํŠน์ง•์ฃผ๋กœ๋Š” ์ด์Šคํƒ€ํ•ญ๊ณต ์ธ์ˆ˜์ „์œผ๋กœ ์ธํ•ด ๊ฐ์ถ•์„ ๋‹คํ‰ˆ์™”๋˜ ใ€ ์Œ๋ฐฉ์šธ ใ€‘๊ณผ ใ€ ํ•˜๋ฆผ ใ€‘ ๊ทธ๋ฃน์ฃผ์˜ ํฌ๋น„๊ฐ€ ์—‡๊ฐˆ๋ฆฌ๋ฉฐ ๋™์‹œํ˜ธ๊ฐ€์˜ ๋ณ€๋™์„ฑ์ด 20%๊ฐ€ ๋„˜์–ด๋‚˜๋Š” ๋ชจ์Šต์„ ๋ณด์˜€์Šต๋‹ˆ๋‹ค. 14์ผ ์ง„ํ–‰๋œ ๋ณธ์ž…์ฐฐ ๊ณผ์ •์—์„œ ์Œ๋ฐฉ์šธ๊ทธ๋ฃน ์ปจ์†Œ์‹œ์—„์ด ๋‹จ๋… ์ž…์ฐฐํ•จ์— ๋”ฐ๋ผ ๋งˆ๊ฐ๋ถ€๊ทผ ์Œ๋ฐฉ์šธ์€ 20%์ด์ƒ์˜ ๊ธ‰๋“ฑ์„ ๋ณด์—ฌ์ค€ ๋ฐ˜๋ฉด ํ•˜๋ฆผ์€ ๋™์‹œํ˜ธ๊ฐ€ ์ง„์ž…ํ›„ -18%์ด์ƒ ํ•˜๋ฝ์„ธ๋ฅผ ๋ณด์ด๋ฉฐ ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€ ์†Œ๋ฉธ ํ›„ ์ข…๊ฐ€์ตœ์ €๊ฐ€ ๋งˆ๊ฐํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.ย 


ใ€ KG ETS ใ€‘๋Š” ์‹ค์  ๊ธฐ๋Œ€๊ฐ๊ณผ ๋งค๊ฐ์ด์Šˆ๋กœ ์—ฐ์†์ ์ธ 2์ฐจ์ƒ์Šน์„ ๋ณด์—ฌ์ฃผ๊ณ  ์žˆ์œผ๋ฉฐ ๋‚จ๋ถ ๊ฒฝํ˜‘ ๋ฐ ์ฒ ๋„๊ด€๋ จ์ฃผ์ธ ใ€ ํ˜„๋Œ€๋กœํ…œ ใ€‘์˜ ์—ฐ์†์ ์ธ ์™ธ๊ตญ์ธ ๊ธฐ๊ด€ ๋งค์ง‘์„ ์ฃผ๋ชฉํ•  ํ•„์š”๊ฐ€ ์žˆ๊ฒ ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ œ์ง€์ฃผ๋“ค์ด ๊ธˆ์ผ ์‹œ์„ธ์ดˆ์ž… ์ž๋ฆฌ๋ฅผ ์žก์•„์ค€ ๋งŒํผ ใ€ ๋ฌด๋ฆผํŽ˜์ดํผ ใ€‘์˜ ์—ฐ์†์ ์ธ ์‹œ์„ธ๋ฅผ ๊ธฐ๋Œ€ํ•ด๋ณผ ์ˆ˜ ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ์ˆ˜์ถœ์ฃผ ์ค‘์‹ฌ์˜ ์ง€์ˆ˜ ์ƒ์Šน์ด ๋‚˜์˜ค์ง€ ์•Š๋Š”๋‹ค๋ฉด ใ€ ๋””์ง€ํ‹€์กฐ์„  ใ€‘๊ณผ ๊ฐ™์€ ์ •์น˜/ํ…Œ๋งˆ์ฃผ๋“ค์˜ ์ˆœํ™˜๋งค๊ฐ€ ๋Œ ์ˆ˜ ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹คย 


์ด๋ฒˆ์ฃผ ์˜ˆ์ •๋œ FOMCํšŒ์˜ ๊นŒ์ง€๋Š” ๊ด€๋ง์„ธ๋ฅผ ๋ณด์ผ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์ด ์žˆ์œผ๋ฉฐ, ๊ธˆ๋ฆฌ ์ธ์ƒ์— ๋Œ€ํ•œ ์ด์Šˆ๊ฐ€ ๋ถ€๊ฐ๋˜์ง€ ์•Š๋Š”๋‹ค๋ฉด ๊ธ€๋กœ๋ฒŒ ๊ฒฝ๊ธฐ ํ˜ธ์žฌ๋กœ ์ธํ•ด ํ™•์‹คํ•˜๊ฒŒ ์™ธ๊ตญ์ธ์ด ๊ท€ํ™˜ํ•ด ์ค„ ๊ฒƒ ๊ฐ™์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๊ตญ๋‚ด์‹œ์žฅ ํ…Œ๋งˆ ๋˜ํ•œ ์ง€์ˆ˜์˜ํ–ฅ์„ ๋ฐ›์œผ๋ฉฐ ์ƒ์Šนํ•ด์ฃผ๋Š” ๋งŒํผ ์—ฌ์œ ๋กญ๊ฒŒ ๊ธฐ๋‹ค๋ฆฌ๋ฉด์„œ ์‹œ์žฅ ํ๋ฆ„ ๋ณด๊ฒ ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.


๊ธˆ์ผ๋„ ์ˆ˜๊ณ ํ•˜์…จ์Šต๋‹ˆ๋‹ค ย 





๐Ÿฆ‰ 2 0 2 1 . 0 6 . 1 4


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๏ผป๊ฐ•์„ธํ…Œ๋งˆ๋™ํ–ฅ๏ผฝ

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๐Ÿ”ฅ ์ œ์ง€, ์ธํ„ฐ๋„ท ๋Œ€ํ‘œ์ฃผ, SNS, ๊ต์œก/์˜จ๋ผ์ธ ๊ต์œก, ๋ฏธ๋””์–ด, ํ™”ํ/๊ธˆ์œต์ž๋™ํ™”๊ธฐ๊ธฐ, ์ถœ์‚ฐ์žฅ๋ ค์ •์ฑ…, ๊ธฐ์—…์ธ์ˆ˜๋ชฉ์ ํšŒ์‚ฌ(SPAC), ๊ฐ•๊ด€์—…์ฒด ๋“ฑ



โ–ถ ์—”ํ„ฐํ…Œ์ธ๋จผํŠธย 


์ฝ”๋กœ๋‚˜19 ๋ฐฑ์‹  ์ ‘์ข…์— ๋”ฐ๋ฅธ ์ฝ˜์„œํŠธ ์žฌ๊ฐœ ๊ธฐ๋Œ€๊ฐ ๋“ฑ์— ์ƒ์Šน.


์ฝ”๋กœ๋‚˜19 ์˜ˆ๋ฐฉ์ ‘์ข…๋Œ€์‘์ถ”์ง„๋‹จ์— ๋”ฐ๋ฅด๋ฉด, ๊ธˆ์ผ 0์‹œ ๊ธฐ์ค€ ์ฝ”๋กœ๋‚˜19 ๋ฐฑ์‹  ๋ˆ„์  1์ฐจ ์ ‘์ข…์ž๋Š” 11,830,381๋ช…์œผ๋กœ ์ธ๊ตฌ๋Œ€๋น„ ์ ‘์ข…๋ฅ ์€ 23.0%๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ•œ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์•Œ๋ ค์ง. ์•„์šธ๋Ÿฌ 2์ฐจ ์ ‘์ข…์ž๋Š” 3,004,029๋ช…์œผ๋กœ ์ธ๊ตฌ๋Œ€๋น„ ์ ‘์ข…๋ฅ ์€ 5.9%๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ•œ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์ „ํ•ด์ง.


์ง€๋‚œ 11์ผ ์ •๋ถ€๊ฐ€ ๋ฐœํ‘œํ•œ ๊ฑฐ๋ฆฌ๋‘๊ธฐ ์กฐ์ •์•ˆ์— ๋”ฐ๋ฅด๋ฉด, ๋Œ€์ค‘์Œ์•… ๊ณต์—ฐ์€ ์ขŒ์„ ๊ฐ„ ๊ฑฐ๋ฆฌ๋‘๊ธฐ ๋“ฑ ๊ธฐ๋ณธ๋ฐฉ์—ญ์ˆ˜์น™์„ ์ง€ํ‚ค๋ฉด ํ˜„์žฅ์—์„œ 4,000๋ช…๊นŒ์ง€ ์ž…์žฅ๊ฐ์„ ๋ฐ›์„ ์ˆ˜ ์žˆ๊ฒŒ ๋์Œ.


์ด ๊ฐ™์€ ์†Œ์‹ ์† ์ฝ”๋กœ๋‚˜19 ์ ‘์ข… ์™„๋ฃŒ์‹œ ์ฝ˜์„œํŠธ ํˆฌ์–ด ์žฌ๊ฐœ ๋“ฑ ์—”ํ„ฐ์‚ฌ์˜ ์˜์—… ์ •์ƒํ™”๊ฐ€ ์ด๋ค„์ง€๊ณ  ์‹ค์  ๋ชจ๋ฉ˜ํ…€์ด ์ปค์งˆ ๊ฒƒ์ด๋ผ๋Š” ๊ธฐ๋Œ€๊ฐ์ด ์ปค์ง€๋ฉฐ ํŒํƒ€์ง€์˜ค, NEW, ์™€์ด์ง€์—”ํ„ฐํ…Œ์ธ๋จผํŠธ, JYP Ent. ๋“ฑ ์—”ํ„ฐํ…Œ์ธ๋จผํŠธ ํ…Œ๋งˆ๊ฐ€ ์ƒ์Šน์„ธ๋ฅผ ๊ธฐ๋ก์ค‘์ž„.



โ–ถ ์ œ์ง€ย 


5์›” ๊ตญ์ œ ํŽ„ํ”„๊ฐ€๊ฒฉ ์‚ฌ์ƒ ์ตœ๊ณ ์น˜ ๊ธฐ๋ก ์†Œ์‹ ๋“ฑ์— ์ƒ์Šน.


์ „์ผ ์‚ฐ์—…ํ†ต์ƒ์ž์›๋ถ€์— ๋”ฐ๋ฅด๋ฉด, ๊ตญ์ œ ํŽ„ํ”„ ๊ฐ€๊ฒฉ์ด 5์›” ํ†ค๋‹น 925๋‹ฌ๋Ÿฌ๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ•ด ์ „๋…„๋™์›”๋Œ€๋น„ 60.9% ๊ธ‰์ฆํ•œ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์ „ํ•ด์ง. ์ด๋Š” ์—ญ๋Œ€ ์ตœ๊ณ ์น˜์ž„. ์ด์— ๊ตญ๋‚ด ์ œ์ง€์—…๊ณ„๊ฐ€ ํŽ„ํ”„ ๊ฐ€๊ฒฉ ์ƒ์Šน์— ๋Œ€์‘ํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด ์ œํ’ˆ๊ฐ€๊ฒฉ์„ ์ธ์ƒํ•˜๋ฉด์„œ ํ–ฅํ›„ ์‹ค์  ๊ฐœ์„ ์— ๋Œ€ํ•œ ๊ธฐ๋Œ€๊ฐ์ด ์ปค์ง€๊ณ  ์žˆ์Œ.


์ด ๊ฐ™์€ ์†Œ์‹์— ๋ฌด๋ฆผํŽ˜์ดํผ, ๋ฌด๋ฆผSP, ๊ตญ์ผ์ œ์ง€ ๋“ฑ ์ œ์ง€ ํ…Œ๋งˆ๊ฐ€ ์ƒ์Šน์„ธ๋ฅผ ๊ธฐ๋ก์ค‘์ž„. ํ•œํŽธ, ํ•œ์ฐฝ์ œ์ง€๋Š” ๋ฐ•์šฉ์ง„ ๋”๋ถˆ์–ด๋ฏผ์ฃผ๋‹น ์˜์› ๋Œ€์„ ํ›„๋ณด ์ ํ•ฉ๋„ 3์œ„ ์†Œ์‹์— ๊น€์Šนํ•œ ํšŒ์žฅ๊ณผ ๋ฐ•์šฉ์ง„ ๋”๋ถˆ์–ด๋ฏผ์ฃผ๋‹น ์˜์›์ด ์„ฑ๊ท ๊ด€๋Œ€ ๋™๋ฌธ์ด๋ผ๋Š” ์ ๋„ ๋ถ€๊ฐ๋˜๋Š” ๋ชจ์Šต.



โ–ถ ย ์ •์น˜/์ธ๋งฅ(์œค์„์—ด)ย 


์œค์„์—ด ์ „ ๊ฒ€์ฐฐ ์ด์žฅ, ๋Œ€์„ ํ›„๋ณด ์ ํ•ฉ๋„ ์˜ค์ฐจ๋ฒ”์œ„ ๋ฐ– 1์œ„ ์†Œ์‹์— ์ƒ์Šน.


์–ธ๋ก ์— ๋”ฐ๋ฅด๋ฉด, ํ•œ๊ตญ์‚ฌํšŒ์—ฌ๋ก ์—ฐ๊ตฌ์†Œ(KSOI)๊ฐ€ TBS ์˜๋ขฐ๋กœ ์ง€๋‚œ 11~12์ผ ์ดํ‹€๊ฐ„ ์ „๊ตญ ๋งŒ 18์„ธ ์ด์ƒ ์œ ๊ถŒ์ž 1,007๋ช…์„ ๋Œ€์ƒ์œผ๋กœ '์ฐจ๊ธฐ ๋Œ€์„ ํ›„๋ณด ์ ํ•ฉ๋„'๋ฅผ ์กฐ์‚ฌํ•œ ๊ฒฐ๊ณผ ์œค์„์—ด ์ „ ์ด์žฅ์€ 35.5%, ์ด์žฌ๋ช… ์ง€์‚ฌ๋Š” 27.7%๋กœ ์ง‘๊ณ„๋œ ๊ฒƒ์œผ๋กœ ์ „ํ•ด์ง. ์œค ์ „ ์ด์žฅ์€ 4.4%ํฌ์ธํŠธ ๊ธ‰๋“ฑํ–ˆ๊ณ , ์ด ์ง€์‚ฌ๋Š” 1.6%ํฌ์ธํŠธ๊ฐ€ ์˜ค๋ฅด๋ฉฐ ์–‘์ž๊ฐ„ ์ฐจ์ด๋Š” 7.8%ํฌ์ธํŠธ๋กœ ์˜ค์ฐจ๋ฒ”์œ„ ๋ฐ–์œผ๋กœ ํ™•๋Œ€๋์Œ.


์•„์šธ๋Ÿฌ ๋จธ๋‹ˆํˆฌ๋ฐ์ด์™€ ๋ฏธ๋ž˜ํ•œ๊ตญ์—ฐ๊ตฌ์†Œ๊ฐ€ ์—ฌ๋ก ์กฐ์‚ฌ์—…์ฒด PNR๋ฆฌ์„œ์น˜์— ์˜๋ขฐํ•ด ์ง€๋‚œ 12์ผ ์ „๊ตญ ์œ ๊ถŒ์ž 1,009๋ช…์„ ๋Œ€์ƒ์œผ๋กœ ์กฐ์‚ฌํ•ด 13์ผ ๋ฐœํ‘œํ•œ ๊ฒฐ๊ณผ์—์„œ๋„ ์œค ์ „ ์ด์žฅ ์ง€์ง€์œจ์ด 39.1%๋กœ ์ง‘๊ณ„๋˜๋ฉฐ 1์œ„๋ฅผ ์ฐจ์ง€.


์ด ๊ฐ™์€ ์†Œ์‹์— ์›…์ง„, ๋•์„ฑ, ํฌ๋ฆผ, NE๋Šฅ๋ฅ  ๋“ฑ ์ •์น˜/์ธ๋งฅ(์œค์„์—ด) ํ…Œ๋งˆ๊ฐ€ ์ƒ์Šน์„ธ๋ฅผ ๊ธฐ๋ก์ค‘์ž„.


๐Ÿฆ‰ 2 0 2 1 . 0 6 . 1 4


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๏ผป์•ฝ์„ธํ…Œ๋งˆ๋™ํ–ฅ๏ผฝ

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โ˜” ย ์—ฌํ–‰, ๋ฐฅ์†ฅ, ์€ํ–‰, ๋ฐฑ์‹ ์—ฌ๊ถŒ, ํ•ญ๊ณต๊ธฐ๋ถ€ํ’ˆ, ํ•ญ๊ณต/์ €๊ฐ€ ํ•ญ๊ณต์‚ฌ, ์ „์„ , ์นด์ง€๋…ธ, ์†ํ•ด๋ณดํ—˜, ๊ฑด์„ค ๋Œ€ํ‘œ์ฃผ, ํƒ€์ด์–ด, ๋ธ”๋ก์ฒด์ธ, ๋ฆฌ์ธ (REITs) ๋“ฑ



โ–ถ ์€ํ–‰/๋ณดํ—˜ย 


์ธํ”Œ๋ ˆ์ด์…˜ ์šฐ๋ ค ์™„ํ™” ์† ็พŽ ๊ธˆ๋ฆฌ ํ•˜๋ฝ์„ธ ๋“ฑ์— ํ•˜๋ฝ.


์ง€๋‚œ 10์ผ(ํ˜„์ง€์‹œ๊ฐ„) ๋ฐœํ‘œ๋œ ็พŽ 5์›” ์†Œ๋น„์ž๋ฌผ๊ฐ€์ง€์ˆ˜(CPI)๊ฐ€ ์‹œ์žฅ ์˜ˆ์ƒ์น˜๋ฅผ ์ƒํšŒํ•˜๋Š” ๋“ฑ ๊ธ‰๋“ฑํ•˜๋Š” ๋ชจ์Šต์„ ๋ณด์˜€์ง€๋งŒ, ์–ด๋Š ์ •๋„ ๋†’์€ ๋ฌผ๊ฐ€ ์ƒ์Šน์„ธ๊ฐ€ ์˜ˆ์ƒ๋œ ๋ฐ๋‹ค ์ด๋Ÿฌํ•œ ์ถ”์„ธ๋Š” ์ผ์‹œ์ ์ผ ๊ฒƒ์ด๋ผ๋Š” ๋ถ„์„์ด ๊ฐ•ํ™”๋˜๋ฉด์„œ ์ธํ”Œ๋ ˆ์ด์…˜ ์šฐ๋ ค๊ฐ€ ๋‹ค์†Œ ์™„ํ™”๋˜๋Š” ๋ชจ์Šต์„ ๋ณด์ž„. ์ด์— ็พŽ 10๋…„๋ฌผ ๊ตญ์ฑ„๊ธˆ๋ฆฌ๋Š” ํ•˜๋ฝ์„ธ๋ฅผ ์ด์–ด๊ฐ€๋ฉฐ 11์ผ(ํ˜„์ง€์‹œ๊ฐ„) ์žฅ์ค‘ 1.43% ์•„๋ž˜๋กœ ๋–จ์–ด์ง€๊ธฐ๋„ ํ•˜๋Š” ๋“ฑ 3๊ฐœ์›”๋ž˜ ์ตœ์ €์น˜๋ฅผ ๊ธฐ๋ก. ๋‹ค๋งŒ, ์žฅํ›„๋ฐ˜ ์ตœ๊ทผ ๊ธ‰๊ฒฉํ•œ ํ•˜๋ฝ์— ๋”ฐ๋ฅธ ๋ฐ˜๋ฐœ ๋งค์ˆ˜์„ธ๊ฐ€ ์œ ์ž…๋˜๋ฉฐ 1.46%์„  ์œ„๋กœ ์˜ฌ๋ผ์„œ๋Š” ๋ชจ์Šต.


์ด ๊ฐ™์€ ์†Œ์‹์— ์ตœ๊ทผ ็พŽ ๊ธˆ์œต์ฃผ๋“ค์ด ๋ถ€์ง„ํ•œ ๋ชจ์Šต์„ ๋ณด์˜€์œผ๋ฉฐ, ๊ธˆ์ผ ์‹ ํ•œ์ง€์ฃผ, ํ•˜๋‚˜๊ธˆ์œต์ง€์ฃผ, KB๊ธˆ์œต, ์‚ผ์„ฑ์ƒ๋ช…, ์‚ผ์„ฑํ™”์žฌ, ํ•œํ™”์†ํ•ด๋ณดํ—˜ ๋“ฑ ์€ํ–‰, ๋ณดํ—˜ ๋“ฑ ๊ตญ๋‚ด ๊ธˆ์œต์ฃผ๋“ค๋„ ํ•˜๋ฝ์„ธ๋ฅผ ๊ธฐ๋ก์ค‘์ž„





์ข‹์•„์š” 1
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